Platinum Bank продают по цене капитала

Несколько потенциальных покупателей проводят due diligence Platinum Bank. Об этом сообщил генеральный директор финучреждения Грег Краснов, передает  Forbes.ua.

“У нас целый ряд игроков проводит due diligence. К сожалению, я это комментировать не могу — идет тендерный процесс”, — заявил Краснов. Банкир не уточнил, кто именно приценивается к финучреждению и какого размера пакет акций выставлен на продажу.

Участие в предпродажной оценке Platinum Bank подтвердил собственник Дельта Банка Николай Лагун. “Да, мы участвуем в процессе”, — заявил банкир. При этом Лагун отказался комментировать подробности переговоров, ссылаясь на условия конфиденциальности. В марте финансист заявлял, что не заинтересован в Platinum Bank в связи с отсутствием синергии и слишком высокой ценой, запрошенной продавцами.

Как сообщил председатель правления среднего по размеру финучреждения, который также рассматривал возможность покупки Platinum Bank, “Дельта” заинтересована в приобретении 100% акций банка. Нынешние владельцы банка хотели бы получить за него не менее 52 млн долларов, или одного капитала.

Как сообщалось, предложение о продаже контрольного пакета акций Platinum Bank было разослано инвесткомпанией “ВТБ Капитал” в феврале этого года. Тизер получили около двадцати инвесторов, в числе которых назывались российский фонд прямых инвестиций “Бэринг Восток” и группа СКМ Рината Ахметова. “Мы получили ряд предложений, несколько из них отклонили, — поясняет Краснов. — К концу мая ожидаем окончательные оферты от тех игроков, которые проводят due diligence”.

Активы Platinum Bank на 1 апреля 2013 года составляют 3,6 млрд гривен. Кредитный портфель в размере 2,8 млрд гривен на 99,5% состоит из задолженности физических лиц. Банк специализируется на беззалоговом кэш-кредитовании и имеет более 1700 точек продаж. Рентабельность активов — 3,55%, собственный капитал — 417,7 млн гривен, или 52,2 млн. долларов.

Акционеры Platinum Bank хотят продать финучреждение не дешевле одного капитала, указывает банкир, знакомый с условиями тендера. “100% акций этого банка могут стоить около 52 млн долларов плюс-минус 15%, — констатирует Шестаков. — Окончательная цена будет зависеть от качества кредитного портфеля и реального уровня NPL (просроченных кредитов)”.

Основные акционеры Platinum Bank — инвестиционный фонд Horizon Capital (45% акций), шведский фонд прямых инвестиций East Capital (24%), менеджмент банка (18%), IFC из группы Всемирного банка (5%) и инвестиционный фонд FPP Asset Management (4%).