Petropavlovsk раскрыла параметры IPO

Сегодня работающая в России британская горнодобывающая компания Petropavlovsk официально раскрыла параметры IPO своей горнодобывающей “дочки” — IRC Limited, пишет газета “Ведомости”.

Компания была зарегистрирована в Гонконге. В нее были выведены железорудные активы группы Petropavlovsk. Сейчас она занимается добычей недрагоценных металлов на Дальнем Востоке России и северо-востоке Китая: ей принадлежат права разработки Куранахского, Гаринского, Кимканского и Сутарского железнорудных месторождений, а также месторождение ильменитовых и магнетитовых руд Большой Сэйим (компании принадлежит 49%) и ванадиевое СП в Китае (46%). Компания пытается получить листинг на Гонконгской бирже.

13 октября будет определена цена размещения. А 14 октября уже начнутся торги бумагами, говорится в сообщении Petropavlovsk. Диапазон размещения акции компания определила в 2,2-3 гонконгских доллара (0,3-0,39 доллара), всего предлагается разместить 1,325 млрд акций (39% от нового капитала). Часть акций будет размещена за счет допэмиссии, часть — от действующих акционеров. Всего в рамках размещения компания таким образом собирается привлечь 2,9-4 млрд гонконгских долларов (374-510 млн. долларов). 302-412 млн. долларов будут привлечены непосредственно самой IRC. Капитализация компании после размещения составит 7,5-10,2 млрд гонконгских долларов (967 млн. долларов — 1,32 млрд. долларов).

По итогам объявленого в июне частного размещения, в котором участвовали Asia Resources Fund и CEF Holdings Limited, оценка стоимости железорудного дивизиона Petropavlovsk составила 860 млн. долларов. Тогда было продано 5,8% компании первому участнику и 1,16% — второму.

Petropavlovsk и после размещения останется основным акционером IRC, ее доля составит от 54,3% (в случае исполнения опциона на переподписку в 15% от объема размещения) до 57,5%.

Средства от размещения акций, полученные самой IRC, пойдут на частичное выполнение программы развития компании, говорит представитель Petropavlovsk. Сейчас она разбита на три этапа, написано в инвестмеморандуме компании (копия имеется в распоряжении “Ведомостей”). Первый предполагает сооружение на Кимканском и Сутарском месторождениях добывающих мощностей на 10 млн. тонн руды в год и перерабатывающего завода по выпуску 3,2 млн. тонн концентрата по году. Это компании будет стоить 400 млн. долларов. Добычу на Кимканском месторождении компания намерена начать в 2012 г. На втором этапе предполагается строительство рудника и перерабатывающих мощностей на Гаринском месторождении. Третий этап предполагает модернизацию и расширение мощностей на Кимканском и Сутарском месторождениях. В инвестмеморандуме IRC также раскрыла, сколько получал горнодобывающий дивизион Petropavlovsk, выведенный в IRC. Его выручка в первом полугодии составила 5,2 млн. долларов. Убыток — 51,7 млн. долларов.