“Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка выпустит 10-летние евробонды на 350 млн долларов

Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП) намерен выпустить еврооблигации на $300-350 млн со сроком погашения 10 лет в зависимости от рыночных условий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) 10 сентября, компания объявила об организации встречи с инвесторами в связи с возможной новой сделкой по еврооблигациям со стороны ее дочерней компании.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций холдинга — с погашением в апреле 2020 года, ставкой купона 8,25% годовых и доходностью 3,294% в год; с погашением в мае 2024 года, ставкой купона 7,75% годовых и доходностью 5,902% в год. Последний раз МХП разместил восьмилетние еврооблигации в апреле 2018 года на $550 млн с доходностью 6,95% годовых.

МХП — крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% — до $128 млн, выручка увеличилась на 21% — до $1,556 млрд.

МХП в апреле-июне 2019 года сократил чистую прибыль на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $171 млн, выручку увеличил на 36% — до $946 млн.