“Металлоинвест” займет 3,1 млрд. долларов

“Металлоинвест” собирается привлечь кредит на 3,1 млрд. долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, передают “Ведомости”.

Предэкспортный кредит на 1,2 млрд долларов на пять лет под LIBOR + 300 базисных пунктов в феврале синдицировали Deutsche Bank и BNP Paribas. В процессе сбора заявок образовалась переподписка, а ставку удалось понизить, рассказывает сотрудник одного из банков — кредиторов “Металлоинвеста”. Теперь 3 млрд долларов “Металлоинвест” собирается занять на пять лет, а 100 млн долларов — на семь. Новая ставка неизвестна.

Представитель “Металлоинвеста” сказал лишь, что деньги нужны компании на рефинансирование долга и “приобретение перспективных активов”. Сколько средств собирается привлечь “Металлоинвест” и к каким активам присматривается, он говорить не стал.

В последние два года “Металлоинвест” активно работал над погашением долга, который к началу 2009 г. достиг 6 млрд долларов. К 1 ноября холдинг вернул банкам 1,8 млрд долларов (в том числе 31 млрд руб. по кредиту ВТБ, обеспеченному госгарантиями), раскрывал “Металлоинвест”. На 1 ноября ему предстояло в течение года погасить 510 млн долларов, говорится в презентации холдинга, в срок от года до двух лет — 1,4 млрд долларов, а остальные 1,5 млрд долларов — позднее. Средняя ставка по кредитному портфелю “Металлоинвеста” была 6,6%.

Рефинансируя долги сейчас, можно хорошо сэкономить на процентах, отмечает аналитик “Уралсиб кэпитал” Дмитрий Смолин. LIBOR сейчас 0,25%, поэтому даже ставка LIBOR + 3% будет более выгодна компании, говорит он. Перспективные активы — вероятнее всего бумаги “Норникеля”, продолжает эксперт. Недавно основной владелец “Металлоинвеста” Алишер Усманов заявлял, что совет директоров постановил скупать акции никелевой компании с рынка. “Металлоинвест” и UC Rusal решили объединить свои действия в отношении “Норникеля”, рассказывал бизнесмен. Чтобы гарантированно провести в совет директоров “Норникеля” своего представителя без помощи UC Rusal годовом собрании акционеров в мае, “Металлоинвесту” достаточно докупить около 2% акций, говорит Смолин. Сейчас такой пакет стоит около 1 млрд. долларов. А остальные деньги можно пустить на рефинансирование долга, резюмирует он.