НОВОСТЬ

Кредиторы “Укрзализныци” одобрили изменение условий еврооблигаций на полмиллиарда долларов

[15:40 08 декабря 2017 года ]

Держатели еврооблигаций “Укрзализныци” на $500 млн с погашением в 2021 году одобрили отказ от кросс-дефолта в связи с реструктуризацией госпредприятием некоторой внутренней задолженности. Согласно сообщению “Укрзализныци” на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), соответствующее решение принято во время собрания бондхолдеров в пятницу, 8 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, изменения касаются обязательств региональных филиалов перед материнской структурой.

По данным “Укрзализныци”, некоторые обязательства на общую сумму около $311 млн в настоящее время продолжают обслуживаться, вместе с тем к концу года, возможно, потребуется внести изменения в условия их погашения. Речь идет долге Львовской железной дороги на $58,8 млн и $5 млн, Одесской железной дороги на $67,81 млн и 26,51 млн грн, Приднепровской железной дороги на $66,6 млн, Юго-Западной железной дороги на $57,75 млн, $5 млн и 68,28 млн грн, Южной железной дороги на $36,76 млн, $5 млн и 80,6 млн грн.

Кроме того, в настоящее время остаются не реструктуризированными обязательства Юго-Западной железной дороги на $87,25 млн и Южной железной дороги на $66 млн, и “Укрзализныця” заявляет об отсутствии времени для своевременного завершения реструктуризации.

Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение условий ценных бумаг “Укрзализныця” намерена выплатить $4 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Изменения в условия ценных бумаг также должны быть одобрены Национальным банком Украины.

Напомним, “Укрзализныця” в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

Еврооблигации “Укрзализныци”, вместе с ценными бумагами “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка”, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года “Укрзализныця” реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% — в 2020 году и 20% — в 2021 году.