Котировки украинских облигаций подскочили после объявления о выкупе евробондов на 1,5 млрд долларов

Еврооблигации Украины положительно отреагировали на сообщение Министерства финансов днем ранее о готовности выкупить ценные бумаги с погашением в 2019 и 2020 годах. По данным агентства Bloomberg, котировки еврооблигаций-2019 с момента публикации сообщения и к 11:40 пятницы подскочили на 0,86 процентных пункта (п.п.) — до 105,875% номинала (доходность 4,594% годовых), передает Интерфакс-Украина.

Котировки еврооблигаций-2020 к этому времени выросли на 0,79 п.п., до 107% номинала (5,176% годовых).

При этом Минфин, согласно его сообщению, готов выкупать ценные бумаги соответственно за 106% номинала и 106,75% номинала.

Другие украинские долговые бумаги также выросли в стоимости. В росте лидировали еврооблигации-2027, котировки которых подскочили на 1,195 п.п. — до 105,32% номинала (6,999% годовых), еврооблигации-2026, подорожавшие на 0,988 п.п. — до 105,488% номинала (6,918% годовых), еврооблигации-2021 — на 0,848 п.п., до 106,815% номинала (5,802% годовых).

В “хвосте” восходящей динамики были еврооблигации-2025, котировки которых повысились на 0,58 п.п. — до 105,668% номинала (6,816% годовых).

Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября — в Нью-Йорке, 14 сентября — в Бостоне.

После встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов ).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Предполагаемый срок обращения новых ценных бумаг — от 10 до 15 лет. Объем их выпуска и условия обращения пока не уточняются.

Как сообщалось, накануне Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) также объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 — $1,78 млрд. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году — 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Напомним, в последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

Киев в 2014-2016 годах также. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее заявлял, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.