Государственный “Укрэксимбанк” предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств. Об этом говорится в сообщении Biz Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.
“Заемщик в настоящее время стремится оптимизировать свой портфель обязательств и снизить стоимость своего долга”, — поясняется в оферте.
Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.
“Укрэксимбанк” напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,63 млн с купоном 9,63% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.
Согласно обнародованным условиям, еврооблигаций-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн и их приобретению отдается больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.
Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 — по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.
В то же время в оферте говорится, что “Укрэксимбанк” оставляет за собой право увеличить как общую сумму выкупа, так и сумму выкупа каждой выпуска облигаций.
Информацию о результатах раннего предъявления бумаг к выкупу намечено обнародовать 9 ноября и рассчитаться по ним 10 ноября. Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International.
Как сообщалось, в конце сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный “Укрэксимбанк” на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
“Укрэксимбанк” создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
Что скажете, Аноним?
18:30 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.