НОВОСТЬ

Энергохолдинг Рината Ахметова отложил выплату более 1,2 млрд долларов долга на 6 лет

[08:00 20 января 2017 года ]

Ирландская фондовая биржа (ISE) в четверг исключила из листинга еврооблигации “ДТЭК Энерго” на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года, сообщается на веб-сайте биржи. Соответствующее решение принято на основании заявления эмитента.

Как сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе “ДТЭК Энерго”, в этот же день компания подала полный пакет документов на биржу для регистрации нового выпуска ценных бумаг.

“Мы ожидаем, что в ближайшее время новые евробонды будут включены в листинг на Ирландской бирже”, — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, крупнейший украинский частный энергохолдинг “ДТЭК Энерго”, в рамках согласованных ранее с держателями еврооблигаций условий реструктуризации, 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее выпусков ценных бумаг на новый выпуск.

Ценные бумаги на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

Кроме старых еврооблигаций, в новые евробонды также будет конвертирована часть банковского долга на сумму $300 млн. Оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.

Общая сумма эмиссии новых евробондов “ДТЭК Энерго” в $1,275 млрд включает в себя перевыпуск еврооблигаций-2018 на $750 млн и $160 млн, конвертацию части банковского долга компании в размере $300 млн в облигации, а также капитализацию непогашенных обязательств по процентным платежам.

Советником по организации процесса реструктуризации энергохолдинг привлек Rothschild, юридическим советником — Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года.