Держатели евробондов “Укрзализныци” одобрили их реструктуризацию

Держатели еврооблигаций ПАО “Укрзализныця” на сумму $500 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг, сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи. Доля собственников евробондов, поддержавших предложение компании, в сообщении не уточняется, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, “Укрзализныця” после переговоров с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., сформировавших Ad Hoc комитет, достигла соглашения об условиях реструктуризации указанных еврооблигаций.

Стороны, в частности, договорились, что ставка купона по ценным бумагам будет повышена до 9,875% с 9,5% (расчет начинается 21 ноября 2015 года), срок их погашения будет продлен до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года.

При этом даты уплаты процентов будут перенесены на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года будет коротким периодом начисления процентов).

Предполагается также изменение механизма амортизации, в соответствии с которым погашение ценных бумаг будет проходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% — 15 марта 2019 года, 30% — 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% — 15 марта 2020 года, 10% — 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% — 15 марта 2021 года, 10% — 15 сентября 2021 года.