Arcelor Mittal проведет spin-off нержавеющего бизнеса

Совет директоров крупнейшей сталелитейной компании мира Arcelor Mittal подтвердил намерение выделить производство нержавеющей стали в отдельную структуру. Об этом  ообщила компания, передает “Интерфакс-Украина”.

Согласно пресс-релизу, в случае одобрения со стороны акционеров акции новой компании будут распределены между ними в первом квартале 2011 года исходя из соотношения одна бумага на каждые 20 акций Arcelor Mittal. Предполагается, что новые акции получат листинг на Euronext в Париже, Амстердаме и Люксембурге, в США торговля будет осуществляться на внебиржевом рынке.

Публикация проспекта намечена на декабрь.

Spin-off приведет к “бумажному” списанию около 800 млн. долларов. 

После выделения в отдельную компанию чистый финансовый долг подразделения по производству нержавеющей стали ожидается на уровне 1 млрд. долларов. Предполагается, что транзакция не повлияет на отношение чистого долга к EBITDA материнской компании.

Arcelor Mittal — лидер мирового производства стали, в 2009 году компания произвела 73,2 млн тонн металла, почти в 2 раза больше ближайшего конкурента в лице китайской Hebei Iron & Steel.