Зернотрейдеры начали шантажировать власть

Зерновые терминалы Украины после 1 августа могут остаться без работы. Как сообщили “Комментариям” представители нескольких портов, зернотрейдеры не спешат заключать контракты на перевалку зерновых на следующий маркетинговый год, который начинается в июле

Как сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, сегодня практически парализована торговля зерном на экспорт — даже по форвардным контрактам, по которым ранее реализовывалось порядка 15—20% зерна нового урожая. “Сотрудничеству с отечественными аграриями транснациональные трейдеры предпочитают закупку зерна у России и Казахстана”, — подчеркнул он.

Пока нет определенности с уровнем цен на зерно нового урожая, соотношением внутренних и мировых цен, а также возмещением НДС, рисковать никто не хочет. “Думаю, ближе к уборке процесс пойдет, однако сейчас ситуация не из лучших — после двух сложных сезонов (у аграриев доходность выращивания серьезно снизилась, а трейдерам плохо возмещали НДС) запас прочности агросектора практически исчерпан”, — считает руководитель группы экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.

По мнению руководителя аналитического департамента “Консалтингового агентства “ААА” Марии Колесник, происходящее не связано с внутрикорпоративными отношениями между трейдерами и сельхозпроизводителями или между трейдерами и портами. “Это способ давления на власть, чтобы решить вопрос с возмещением НДС”, — объяснила она.

Как долго трейдеры будут занимать выжидательную позицию, спрогнозировать сложно. К примеру, в отраслевой ассоциации прогнозируют, что экспортные поставки не возобновятся вплоть до зимы.

В то же время генеральный директор зернотрейдера ООО “ЗТК” Вадим Печерский сообщил, что зерно экспортироваться будет, только закупочные цены на него будут сильно занижены. Между тем, по данным “Консалтингового агентства “ААА”, уже к концу текущего маркетингового года трейдеры сократили экспортные поставки зерна на 50—60%. Так, если в марте, апреле и мае 2009 года было вывезено соответственно 2,2 млн., 2,4 млн. и 2,1 млн. т, то в 2010 году (за аналогичный период) за рубеж отправили 1,5 млн., 1,2 млн. и 0,9 млн. т зерна.

Цены потянут вниз

По словам руководителя аналитического департамента Украинской аграрной конфедерации Александра Ярославского, в июле-августе ожидается обвал цен на внутреннем рынке.

Уже сейчас цена резко опускается — на 7—8% еженедельно. Традиционно в момент уборочной цены на зерно снижаются на 10—15%. В новом МГ за счет дополнительного “проблемного” фактора цены упадут еще больше. Как отмечает директор компании “Поле-Порт” (Днепропетровск) Роман Шиферсон, все зернотрейдеры — крупные, средние, мелкие — в новом МГ будут учитывать в калькуляции своих цен невозврат НДС. В результате за выращенный урожай сельхозпроизводители недополучат порядка 25—30%. “Аграрии будут вынуждены продавать зерно ниже себестоимости, поскольку иного варианта реализовать свою продукцию у них просто не будет”, — считает он. А это порядка 700—800 грн. за тонну пшеницы третьего класса или ячменя. Если же продавать зерно себе в убыток крестьяне откажутся, никто кроме них самих не пострадает.

“В 2008/2009 МГ экспорт зерна принес отечественной экономике 25,2 млрд. грн., в 2009/2010 МГ (без учета июня) — 22,8 млрд. грн. Поэтому, если цена на зерно в новом МГ рухнет, это негативно отразится на показателях страны по ВВП”, — утверждает Мария Колесник.

Кстати, по сравнению с прошлым годом в причерноморском регионе рыночные цены на зерно практически не изменились — разница составляет плюс-минус $5 на тонне. К примеру, по данным УКАБ, продовольственная пшеница на мировом рынке на условиях FOB стоит $170—180/т, а в черноморском бассейне ее цена составляет $165/т.

Как отмечает Александр Ярославский, более устойчивые позиции будут у отечественных компаний, которые занимаются и производством, и экспортом. Однако, по оценкам Марии Колесник, крупнейшие такие игроки (“Нибулон”, “Кернел”, МХП) в совокупности смогут отправить за рубеж максимум 10 млн. тонн за год. По объемам это меньше половины прогнозируемого экспорта зерна: Минагрополитики заявило о планах вывезти в 2010/2011 МГ порядка 22—24 млн. т.

За риски заплатят аграрии

Александр Ярославский прогнозирует, что при ухудшении условий экспорта транснациональные зернотрейдеры, работающие в Украине, могут свернуть деятельность. Однако может случиться и так, что отсутствие украинского зерна на мировом рынке повлечет за собой рост цен на нем. Это позволит крупным транснациональным компаниям перекрыть свои убытки на отечественном рынке.

“Трейдеры будут закупать зерно на условиях FOB (подразумевает таможенную очистку товара и прохождение границы), перекладывая тем самым решение вопроса с невозвратом НДС на аграриев. Большинство трейдерских компаний, работающих в Украине, —дочки нерезидентов, то есть законодательных проблем с закупкой зерна за валюту возникнуть не должно. Однако при этом всеми вопросами, связанными с таможенным оформлением, с брокерами, должны будут заниматься аграрии, которые до сих пор такими проблемами не заморачивались — это была работа трейдеров”, — рассказывает Мария Колесник.

Крупные агрохолдинги могут попытаться самостоятельно торговать зерном через FOB. Труднее всего придется небольшим сельскохозяйственным предприятиям. В то же время, как отмечает Роман Шиферсон, массовый выход сельхозпроизводителей на FOB маловероятен — высокотехнологичных игроков, способных заниматься доставкой своего зерна в порты и оформлением таможенных документов, можно пересчитать по пальцам. “Наши хозяйства не будут связываться с таможней, валютным контролем и т.д. У них цель одна — продал за гривню и забыл”, — подтверждает Вадим Печерский.

Какова будет рентабельность зерновых культур в новом маркетинговом сезоне, эксперты прогнозировать не берутся. В Украинской аграрной конфедерации отмечают, что еще в 2008 году рентабельность зерновых составляла порядка 17%, а в 2009-м сократилась до 7%. Маржа на экспорте зерновых очень маленькая, поэтому минимизировать свои убытки трейдеры постараются тоже за счет поставок за рубеж масличных (рапса и подсолнечника), рентабельность которых намного выше.

Что касается портов, то заместить экспортный грузопоток транзитом зерна, к примеру из России и Казахстана, будет весьма проблематично — в России действуют фактически запретительные железнодорожные тарифы в направлении портов Украины, значительно повышающие транспортную составляющую. Правда, нехватка собственных портовых мощностей привела к тому, что в июне-июле через Херсонский порт будет переработано 100 тыс. т зерна из Казахстана. Но в дальнейшем этот грузопоток расти не будет.

В ответ на угрозы трейдеров обвалить внутренний рынок зерна власти разрабатывают несколько возможных сценариев поведения. Во-первых, государство планирует закупить 6 млн. т зерна. По мнению Владимира Лапы, если закупки начнутся в начале июля, поддержать уровень цен удастся. Но поскольку на эти цели предполагается направить средства, полученные от выпуска гособлигаций, пока непонятно, удастся ли Аграрному фонду получить нужную сумму вовремя. Во-вторых, государство вряд ли оставит лежать без движения почти 20 млн. т “лишнего зерна” — уже сейчас власти активизируют процесс создания государственного зернотрейдера “Зерно Украины”. В его уставный фонд войдут активы ГАК “Хлеб Украины” и Госрезерва. Если новый игрок реально начнет экспортировать зерно, это может подстегнуть частных трейдеров. Однако все эти мероприятия потребуют денежных вливаний, поэтому нельзя исключать, что чиновники попытаются обуздать непокорных с помощью административного давления. При этом отмена экспортного НДС для зернотрейдеров, на целесообразности которой настаивают участники рынка, пока не обсуждается.

Светлана ПОПЕЛЬ
Светлана ПОПЕЛЬ