Ушли, чтобы прийти

В конце прошлого года с вэб-сайта одной из крупнейших французских финансовых групп Societe Generale ее глава Фредерик Удеа заявлял: “We don’t need public money”. Так Удеа отвечал на вопрос о потребности его банка в государственной помощи. Тогда основные риски связывались с греческой “дочкой” Societe Generale — Geniki Bank. Опасения вызывал кредитный портфель греков — 3,4 млрд. евро на конец 2011 года, который мог стать проблемным в случае ухудшения ситуации в стране. Так и случилось. Первый квартал греческий банк закончил с убытком в 66,3 млн. евро, а в начале июня Moody’s понизило рейтинг финучреждения до Caa2, подтверждающего низкое качество портфеля и очень высокие кредитные риски. Но на этом проблемы французов за пределами домашнего рынка только начались. Исключением не стала и Украина.

Первый иностранный

На прошлой неделе стало известно, что Альфа-Банк приобретает весь розничный портфель кредитов Societe Generale в Украине. Французы владеют здесь финансовой компанией “ПростоФинанс”, донецким ПроФинБанком и лизинговой компанией АLD Automotive. Объем приобретаемых займов первых двух составил свыше 700 млн. грн., 90% из них — автокредиты. По разным оценкам, покупка обошлась Альфа-Банку в 200-300 млн. грн. По рынку поползли слухи, что французы решили покинуть Украину. Но ни в банке, ни в группе дальнейшую стратегию не комментируют. Тем более что для Societe Generale уйти с рынка или даже продать банк никогда не означало уйти навсегда.

Впервые о группе Societe Generale в Украине узнали до того, как здесь появились известные сегодня французские гиганты BNP Paribas и Credit Agricole (с 2006-го владеют УкрСиббанком и Индэкс-Банком соответственно). Еще в 1996-м был зарегистрирован “Сосьете Женераль Украина” — банк со 100%-ным капиталом одноименной группы и одно из первых иностранных финучреждений в Украине. Основная специализация — обслуживание французских компаний и большинства экспортно-импортных операций.

В 1997-м в статье об инвестициях в Украину британский The Economist резюмировал ситуацию в нашей стране двумя пунктами: во-первых, “экономика стоит на коленях”, а во-вторых, финансовое регулирование можно обозначить не иначе, как “покупатель, будь бдителен”. Тем не менее Societe Generale скупал украинские бонды, а в июле 1997-го совместно с нью-йоркской инвесткомпанией Ladenburg Thalmann создал фонд в размере $90 млн. Впоследствии одной из инвестиций фонда был ВАБанк (сегодня VAB Банк), 23%-ную долю которого иностранцы продали лишь в 2005 году. Почти за десять лет французский Societe Generale успел разочароваться и снова поверить в Украину.

Попытка №3

Первый уход состоялся в 2001 году. Руководство Societe Generale решило избавиться от банка, продолжив работу через представительство. Покупателем выступила группа “ТАС” Сергея Тигипко, заплатившая около 80 млн. грн. за 45-е по размерам финучреждение на украинском рынке (по данным АУБ, на начало 2001 года активы “Сосьете Женераль Украина” составляли 128 млн. грн.). Судя по всему, в начале “нулевых” французы окончательно потеряли веру в наш рынок, перестав развивать украинскую “дочку”, в то время как между другими банками разгоралась конкуренция. Только с 2000 по 2001 год “Сосьете Женераль Украина” потерял 20 позиций, переместившись на 45-е место по активам и уменьшив их на 10%. Сегодня украинским наследием французов управляют шведы. В группе “ТАС” банк получил новое имя — ТАС-Инвестбанк, и уже в 2007 году финучреждение вместе с ТАС-Комерцбанком было продано группе Swedbank за $735 млн. На начало 2007-го активы ТАС-Инвестбанка составляли уже 2,1 млрд. грн., но это было лишь 35-е место в системе.

Изначально на базе “Сосьете Женераль Украина” планировалось развивать инвестиционный банкинг — отсюда и приставка “Инвестбанк”. Такие планы после покупки не скрывал предправления страховой группы “ТАС” Валерий Суксин. Он обещал, что банк сохранит всех клиентов, качество которых тогда считалось очень высоким, и откроет новые направления деятельности. Способствовал этому и персонал, получивший опыт работы с гособлигациями в конце 90-х. К примеру, тогда казначеем банка и впоследствии членом правления “Сосьете Женераль Украина” была Валерия Гонтарева, профессиональным коньком которой и по сегодняшний день остается работа на рынке долговых инструментов.

Лишь в 2005-м Societe Generale посмотрел на Украину с другой стороны. Вместо корпоративного банкинга внимание французов привлек сектор потребкредитования. Не связываясь с банковским регулятором, было принято решение открыть финансовую компанию “ПростоФинанс”, работа которой заключалась лишь в выдаче кредитов. Схему “дешевое фондирование на своем рынке в обмен на дорогие кредиты в Украине” тогда использовали многие иностранные банки. К 2008-му в Societe Generale созрели к покупке полноценного банка. Но в отличие от двух своих основных конкурентов на домашнем рынке — BNP Paribas и Credit Agricole — решили обойтись небольшим локальным финучреждением. Выбор пал на донецкий Икар-Банк, сегодня известный как ПроФинБанк. По итогам первого квартала 2012 года он занимает 141-е место с активами 408 млн. грн. Для сравнения: активы УкрСиббанка составляют 29,9 млрд. грн., Креди Агриколь Банка — 7,3 млрд. грн. Учитывая слабые позиции ПроФинБанка, наиболее быстрый и безболезненный уход с украинского рынка среди трех французских групп пророчили именно Societe Generale. По мнению менеджера по Украине ИА CBonds Сергея Ляшенко, цена украинской “дочки” группы не превысила бы $10 млн. Но даже на такую сумму покупателя найти вряд ли удастся.

Шерше ля банк

Пока в одну из наиболее распространенных версий — французская группа полностью покидает банковский рынок Украины — верится с трудом. В сети строительных супермаркетов кредитует покупки ПроФинБанк, его столики расположены в одном ряду с Дельта Банком и “ОТП Кредит”, а на сайтах рекрутинговых агентств размещены свежие вакансии донецкого финучреждения. Информацию об остановке своей деятельности не скрывает разве что финансовая компания “ПростоФинанс”: на сайте указано, что она временно прекращает выдачу кредитов в магазинах и автосалонах компаний-партнеров. 5-6 лет назад точки “ПростоФинанс” были лидерами по кредитованию покупок французских автомобилей. Они одними из первых появились прямо в салонах, а консультанты рекомендовали компанию покупателям. Сегодня эту схему гораздо эффективнее использует Идея Банк, свою часть рынка автокредитования “откусили” и собственные компании автопроизводителей — например, Renault Finance или Nissan Finance.

Единственное направление по работе с авто, где французам все же удалось удержать позиции, это лизинг коммерческого транспорта. Семь лет назад Societe Generale начала развивать эту услугу в Украине с покупки крупнейшей на тот момент “Первой лизинговой компании”, став первой иностранной компанией в отрасли. АLD Automotive входит в десятку крупнейших игроков на рынке лизинга. По данным ассоциации “Украинское объединение лизингодателей”, по результатам первого квартала этого года портфель компании составил 350,4 млн. грн., увеличившись с начала 2011 года практически на 20%. При таких раскладах покидать украинский рынок кажется нелогичным. Тем более что в соседней России группа владеет тремя финучреждениями, каждое из которых имеет свою специализацию: Росбанк — универсальный банк, Русфинанс Банк специализируется на автокредитовании, а “Дельтакредит” — на ипотеке. Всем им на прошлой неделе Moody's понизило рейтинги из-за усугубления европейских проблем. К тому же в Societe Generale с новой силой разгорелся скандал вокруг махинаций экс-трейдера Жерома Кервьеля: он обвиняет руководство банка в том, что все действия предпринимал с согласия своего начальства. Вряд ли сейчас французам до украинских проблем. Скорее всего, продав кредитный портфель, они просто решили минимизировать свои риски в нашей стране.

Елена МОШЕНЕЦ