Світовий ринок сталі входить в депресію

Безусловно, это рост, но он окажется значительно ниже, чем уровень 2011 года — 6,2%, и меньше, чем ожидалось в апреле.

В 2013 году рост потребления стали составит 3,2% и достигнет 1 455 млн тонн.

Такой прогноз дала Мировая ассоциация стали — Worldsteel, в которую входят около 170 производителей, обеспечивающих 85% выпуска этого товара.

Кроме того, совершенно неизвестно, какими будут цены на металлопродукцию в мире. Как известно, первое полугодие 2012 года украинские метпредприятия закончили с отрицательной рентабельностью -7,7%.

Общая выручка от реализации продукции осталась приличной — 81,5 млрд грн, однако доналоговый убыток превысил 1 млрд грн.

Это продолжение плохой тенденции, которая отмечалась все первое полугодие. За первые пять месяцев 2012 года производство металлопродукции упало на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до 65,418 млрд грн.

Металлурги заявили, что виной тому стали холодная зима, которая заблокировала часть поставок, а также существенное падение спроса на внешних рынках.

Естественно, можно размахивать красным флагом и доказывать, что на самом деле меткомбинаты работают прибыльно, но вся прибыль осела в оффшорах. Это отечественный взгляд на убытки крупных предприятий.

Джерело: worldsteel

Однако есть более сложные факторы, которые лежат далеко за пределами Украины. Это спрос на украинскую металлургическую продукцию за рубежом, который постоянно “плавает” — то вверх, то вниз. Об этом и шла речь в докладе Worldsteel.

Продолжение роста потребления стали в мире — это оптимистичный сигнал. Впрочем, украинских металлургов он не обрадует. Традиционные рынки, на которые они сбывали свою продукцию, существенно сократят потребление стали. Прежде всего, это рынки Европы и Азии.

Чисто финансовое явление — суверенный долговой кризис Европы — негативно повлияло на рынок металла в ЕС. В 2012 году спрос на сталь в странах ЕС-27 упадет на 5,6%, а в Италии и Испании — на рекордные 12,6% и 11,9%. Даже стабильная Германия зафиксирует падение спроса на 4,7% до 39 млн тонн.

В 2013 году ситуация улучшится, и страны ЕС-27 даже увеличат потребление стали на 2,4%. Правда, этот рост будет достигнут по отношению к более низкой базе сравнения. По сути, он означает, что Европа перейдет на более экономный режим потребления металла, который значительно ниже среднего уровня 2000-2008 годов.

Есть и другие рынки, но на них украинские металлурги не имеют выхода — отчасти, из-за довольно низкого качества своей продукции.

В отличие от Европы прогноз потребления в США и Японии пересмотрен в сторону повышения. В США — на 8,3% в 2012 году благодаря улучшению в строительстве, автомобильном производстве и энергетике. В Японии спрос поведет себя хорошо благодаря активности в строительстве и программе правительства в автопроме.

И все же общемировые тенденции таковы, что Worldsteel пришлось уменьшить собственные прогнозы, которые ассоциация давала в апреле 2012 года. Для сравнения: еще полгода назад ожидалось, что в 2012 году мировое потребление стали вырастет на 3,6% до 1 422 млн тонн, а в 2013 году — на 4,5% до 1 486 млн тонн.

После публикации апрельских прогнозов в мировой экономике произошли существенные изменения, утверждает председатель Экономического совета Worldsteel Ганс Юрген Керкофф.

“В начале 2012 года проявлялись признаки восстановления после четвертого квартала 2011 года. Однако со второго квартала 2012 года рост мировой экономики начал тормозиться”, — заметил он.

Керкофф указывает на индексы бизнес-активности PMI, которые во всем мире служат опережающими индикаторами. Они позволяют предсказать рост или падение экономического роста примерно за квартал.

Летом 2012 года индексы бизнес-настроений PMI в США и Китае вплотную подошли к срединной линии, которая отделяет рост от сжатия. В то же время PMI в Европе остается намного ниже средней линии. Таким образом, в трех крупнейших очагах мировой экономики появилась склонность к сворачиванию бизнеса.

Кроме того, как отметил генеральный директор Worldsteel Эдвин Бассон, появились риски растущей вероятности протекционизма. В частности, этой теме были посвящены несколько часов дискуссии на заседании Ассоциации в Дели.

“Скорее всего, будут более активно использоваться инструменты, которые позволены международными соглашениями. Украина способна справиться с этими вызовами. Опыт показывает, что протекционизм не мешает торговле”, — заверил он.

Керкофф отметил два фактора, которые влияют на замедление мировой экономики.

Первый — обеспокоенность способностью властей Европы разрешить долговой кризис. Второй — замедление экономики Китая, которое ожидается более острым, чем предполагалось ранее. Прежде всего, последнее событие стало результатом борьбы правительства с инфляцией за счет охлаждения рынка недвижимости.

Замедление касается не только развитых стран и Китая. К примеру, в Бразилии, Индии и России заметны неожиданно низкие показатели роста ВВП. Они стали результатом ухудшения внутренних условий ведения бизнеса.

А те, в свою очередь, пострадали от внутренней сдерживающей политики, которая применяется правительствами для борьбы с дефицитом бюджета или инфляцией.

С учетом таких результатов МВФ уже пересмотрел прогнозы роста ВВП в 2012-2013 годах в сторону понижения. Вслед за ним “ужалась” и Worldsteel. В развитых странах спрос на сталь в 2012 году уменьшится на 0,3%, а в 2013 году — увеличится на 1,9%.

Несмотря на ужасные прогнозы, в целом мировое потребление стали будет расти. “Это не тот случай, когда оптимизм захлестывает, но сталь остается материалом, который выбирает большинство”, — объяснил директор Worldsteel Эдвин Бассон.

Импульс к росту продолжат давать развивающиеся страны. В 2012 году они увеличат потребление стали на 3%. Это, безусловно, очень мало по сравнению со средним ростом: примерно по 10% в последние десять лет.

Несмотря на искусственное охлаждение рынка недвижимости, спрос в Китае в 2012 году вырастет на 2,5%. Это меньше, чем предполагалось в апреле — 4%, но все еще “плюс”. В 2013 году стальной рынок Поднебесной подрастет на 3,1% (в апреле ожидались также 4%) до 659,2 млн тонн.

В последние годы рынок Китая является одним из стратегических для Украины. Однако в связи с падением потребления стали в отдельных странах в мире высвобождаются большие объемы производственных мощностей. Соответственно, конкуренция на китайском и других растущих рынках может обостриться.

В Индии в 2012 году спрос на сталь тоже растет. Правда, темпы роста снизились до 5,5% в 2012 году и до 5% в 2013 году, тогда как в 2011 году потребление выросло на 7,5%. В 2012 году потребление составит 73,6 млн тонн, в 2013 году — 77,3 млн тонн.

“Прогноз на 2013 год покрыт неопределенностью и подвержен рискам. В целом ситуация постепенно улучшится. Для этого нужно сдержать развитие европейского долгового кризиса и восстановить настроения инвесторов”, — отметил Керкофф.

Он также предположил, что экономическая политика Китая приведет к “мягкой посадке” экономики страны, а власти США успешно справятся с ужесточением фискальной политики, которое запланировано на 2013 год.

Керкофф добавил, что со времен экономического кризиса 2008 года неопределенность и волатильность стали нормой для металлургической отрасли. Тем не менее, спрос на сталь всегда оставался позитивным.

Объем потребления стали в Украине в 2012 году прогнозируется на уровне 6,2 млн тонн, в 2013 году — 6,7 млн тонн.

Безусловно, это далеко не те уровни потребления, которые способны заменить отечественным металлургам внешние рынки. За шесть месяцев украинские заводы произвели 16,9 млн тонн стали, что на 3% меньше, чем в первом полугодии 2011 года, и 15 млн тонн проката — меньше на 7%.