Сведбанк уходит из розницы

Во время трансформации банк продолжит обслуживать текущих розничных клиентов в Украине, предлагая им льготные условия перехода в другие финучреждения. Вместе с тем продажа розничных продуктов уже прекращена. По плану преобразование бизнеса будет завершено к сентябрю 2013 г. и обойдется банку в 120 млн. грн.

Как заявил “Экономических известий” глава правления украинской дочки Райнер Мюллер-Ханке, уход банка из розничного сегмента никак не связан с особенностями украинской экономической и политической ситуации. “Это общая стратегия для всех стран присутствия банка, кроме Швеции и стран Балтии. Решение не было вызвано рисками конкретно украинского рынка”,— уверяет финансист. По его словам, доля банка в украинском розничном сегменте слишком мала, чтобы успешно развиваться в нем. Согласно экономической теории, для этого необходимо “держать” минимум 8% рынка.

По расчетам господина Мюллер-Ханке, в ближайший год будут закрыты большинство отделений банка, за исключением десяти: пять останутся в столице и по одному — в Одессе, Днепропетровске, Донецке, Харькове и Львове. Как прогнозирует финансист, в первый год преобразований общие операционные расходы банка сократятся на 30%, а к концу второго — на 60%.

Впрочем, как предполагают опрошенные “і” участники рынка, решение принималось материнской структурой банка на основе оценки рисков и перспектив украинского банковского сектора. Что вполне логично — группа решила сосредоточиться на менее рискованном и затратном сегменте рынка, не вкладывая огромные средства в развитие сети без гарантированных перспектив прибыльной деятельности. Тем более что потенциал у отечественного корпоративного сектора довольно высок. А “прозрачные” стандарты деятельности европейских бизнес-структур в ряде случаев делают их деятельность в Украине убыточной.

Хотя, отмечает аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова, сегодня розничный сегмент (при наличии налаженной сети) предлагает более высокую доходность, но несет и более высокие риски. “Выбор данной стратегии Сведбанком я бы не связывала с невыгодностью розничного бизнеса в Украине как такового. Скорее всего, менеджментом была определена наиболее оптимальная стратегия с учетом возможных доходов, необходимых затрат, инвестиций в развитие и возможного конкурентного давления”,— предполагает эксперт. По ее словам, сокращение розничного сегмента означает для банка не только потерю определенных доходов, но и снижение расходов на многочисленный персонал, аренду отделений и т.д. Данная стратегия, по ее мнению, может иметь успех, учитывая наработанную клиентскую базу, оптимальное присутствие во всех регионах Украины, доступ к европейским стандартам ведения бизнеса и внешнему валютному финансированию. Наибольшим же риском является высокая конкуренция в украинском корпоративном сегменте, ведь сегодня банки ведут серьезную борьбу за хороших корпоративных клиентов, которых и так немного.

По мнению председателя правления “Эрсте Банка” Павла Цетковского, в краткосрочной перспективе розничный бизнес в Украине будет не самым прибыльным для банков. В среднесрочной же перспективе многие международные банки более активно будут фокусироваться на корпоративном сегменте, для работы с которым не требуется инвестиций в развитие затратной инфраструктуры.

Тем не менее розничный сегмент банковского рынка по-прежнему является привлекательным для иностранного инвестора, уверен председатель правления банка “Форум” Вадим Березовик. Вопрос заключается лишь в поиске собственной ниши. “Украинский рынок в глазах иностранного инвестора обладает достаточно высоким уровнем риска и в то же время значительным потенциалом. А работать или не работать в розничном сегменте украинского банковского рынка — зависит от стратегии конкретного банка”,— говорит финансист.

Проблема в том, отмечает аналитик ИГ “Арт-Капитал” Олег Иванец, что зарубежные банки привыкли к другой культуре потребителей: за рубежом низкие ставки, низкий уровень проблемных кредитов, высокий уровень ответственности заемщика. “В Украине же абсолютно другая культура — высокие ставки, и не просто выше, чем за границей, а в пять раз выше (25% против 5%)”,— констатирует эксперт.

Казалось бы, это более чем выгодно банкам. Но это не так. Чем выше ставки, тем сложнее заемщику вернуть кредит, а значит, тем рискованнее портфель банка. Соответственно, нужно еще повышать ставки. “Это путь в никуда. Западные банки предпочитают иную модель — низкие ставки и низкий риск. Фактически они уходят, потому что для них не созданы нормальные условия”,— констатирует господин Иванец. Он уверен — НБУ стоит стимулировать снижение рисков в системе путем снижения ставок и роста объемов кредитования реального сектора. “Пока получается дикий рынок, где комфортно украинским и российским банкам, которые годами используют сомнительные схемы заработка на клиентах. Но для западных банков репутация дороже”,— заключает собеседник “Экономических известий”.

Руслан КИСЛЯК