Россия начала пальмовую войну против Украины

Украинские предприятия, широко использующие импортное сырье и ориентирующиеся на экспорт, рискуют остаться не у дел со своими мощностями.

Как отмечает руководитель аналитического департамента “Консалтингового агентства “ААА” Мария Колесник, рост импорта сырого пальмового масла напрямую связан с последующим реэкспортом этого масла и продуктов его переработки в страны СНГ. Ключевые рынки сбыта — РФ, Казахстан, Молдавия, Беларусь и Армения.

Традиционным импортером тропической масложировой продукции из Украины является Российская Федерация — на нее приходится 95% всего экспорта пальмового масла и продуктов его переработки (пальмового масла рафинированного дезодорированного отбеленного, пальмового олеина и стеарина, аналогичного пальмоядровому и кокосовому маслу и их фракциям, а также жиров специального назначения и маргариновой продукции). По информации ассоциации “Укролияпром”, в 2009 году сумма экспортной выручки за 81 тыс. т пальмового масла, поставленного в РФ, составила $79,5 млн. Продукция из Украины занимает на этом рынке около 20% (всего в Россию в прошлом году было ввезено порядка 420 тыс. т пальмового масла).
Крупнейшие предприятия по перевалке и переработке пальмового масла расположены в Ильичевском порту и порту Южный — это “Дельта Вилмар СНГ” и Ильичевский МЖК. Также пальмовое масло и его фракции перерабатывают Запорожский, Винницкий, Харьковский, Львовский масложировые комбинаты, Киевский маргариновый завод, Кировоградский завод модифицированных жиров, модернизировавшие свои производства для выпуска сложных спецжиров.

Действительно, в ассоциации “Укролияпром” оценивают емкость внутреннего рынка пальмового масла в пределах 100—150 тыс. т в год. “Этих объемов вполне достаточно для покрытия потребностей основных потребителей продукта — хлебопекарной, кондитерской, молочной, жировой отраслей пищепрома и косметической промышленности”, — объяснил генеральный директор ассоциации Степан Капшук.

Радужным планам профильного аграрного министерства, связанным с наращиванием экспорта пальмового масла из Украины до 150 тыс. т, угрожают действия крупнейшего импортера этой продукции — России, которая стремится сократить зависимость от Украины как поставщика этого продукта. Сейчас РФ активно добивается внесения изменений в Правила определения страны происхождения товаров, действующие в рамках соглашений о свободной торговле между членами СНГ. По мнению россиян, процедуры очистки (рафинации, дезодорации, иной обработки) пальмового масла в Украине не дают оснований украинским импортерам писать, что страна происхождения товара — Украина. Но без наличия сертификата происхождения товара (СТ-1) экспорт окажется невозможным.

По словам Степана Капшука, новые дополнения к Перечню условий производственных и технологических операций фактически вводят запрет для отечественных переработчиков пальмового масла на беспошлинные поставки своей продукции на российский рынок и в страны СНГ. “Вместо либерализации торговли создаются жесткие условия для экспорта тропических масел из Украины”, — поясняет он.

Кроме того, северный сосед хочет ограничить использование при производстве специальных жиров и маргариновой продукции на своих предприятиях сырья, изготовленного в других государствах, до 50% цены готовой продукции.

На большой объем пальмового масла, поставляемого из Украины, обратили внимание в Минсельхозе РФ и сообщили, что этот продукт в структуре аграрного импорта из Украины по итогам 2009 года составил 5,4% в стоимостном выражении. Для сравнения: другими основными статьями импорта в РФ были сыры и творог (17,5%), шоколад (17,3%), продукты переработки овощей и фруктов (6%), алкогольные и безалкогольные напитки (19,2%).

Невзирая на неоднократные категорические протесты Украины против изменения режима торговли по тропическим маслам, на последнем заседании рабочей группы стран СНГ большинством голосов предложение россиян было принято. Если решение поддержит Экономический совет СНГ, отечественным переработчикам придется начать поиск новых рынков сбыта. Потери предприятий при этом окажутся весьма значительными: цена сырого пальмового масла, поставляемого из Малайзии, составляет порядка $700/т, а в результате промышленной переработки масло дорожает от $120 до $200 на тонне, спецжиры и маргарины — на $150—200/т.

Не исключено, что некоторым украинским игрокам придется диверсифицировать мощности по перевалке и переработке пальмового масла. Впрочем, как говорят специалисты, при нынешних технологиях производства кондитерских изделий и молочных продуктов обойтись без растительных жиров на основе пальмового масла практически невозможно.

По информации Степана Капшука, в настоящее время мощности отечественных предприятий позволяют перерабатывать почти 1,5 млн. т пальмового масла в год: порядка десяти заводов занимаются производством спецжиров, маргарина, олеина и стеарина из тропических масел. Основным преимуществом Украины, помимо выхода к морю, на сегодня является наличие специализированных предприятий по перевалке пальмового масла (в Одессе и Ильичевске). В то же время импортировать этот продукт в больших объемах напрямую Россия не может из-за серьезной проблемы. Как утверждает коммерческий директор УК “Солнечные продукты” (РФ) Вячеслав Китайчик, единственный порт, который может осуществлять перевалку тропических масел, — Тамань. “Больше таких специализированных портов в России нет. А также нет возможности хранения крупных объемов тропических масел в терминалах страны”, — уточняет эксперт. При этом российские производители масложировой отрасли надеются решить эту проблему либо за счет создания упрощенных условий работы по перевалке тропических масел на специализированных терминалах Украины, либо с помощью создания новых СП на территории Украины. Причем и тот и другой вариант представляют интерес для российских компаний только с оговоркой, что присутствие украинских переработчиков на рынке РФ будет ограничено.

По информации “Консалтингового агентства “ААА”, начиная с марта 2010 года среднемесячный экспорт пальмового масла и продуктов его переработки из Украины сократился почти вдвое — с 11—12 до 6—7 тыс. т. При этом объемы импорта сырого пальмового масла в страну составляют 16—17 тыс. т. в месяц.

Тем не менее украинские компании не теряют надежды укрепить свои позиции на самом крупном экспортном рынке. Сейчас они разрабатывают новые продукты на основе пальмового масла — заменители какао-масла, которые, по мнению отечественных технологов, должны заинтересовать российских кондитеров. Хотя использовать этот ингредиент в кондитерке не совсем корректно: по международным стандартам настоящий шоколад производят только из натурального какао-масла, поэтому его заменители автоматически превращают шоколад и шоколадные конфеты в фальсификат.

Светлана ПОПЕЛЬ