Портфели подпортило кредитное воздержание

Признаки стабилизации качества активов отмечаются, но улучшение ситуации сдерживает практически полное отсутствие выдачи новых кредитов. Кроме того, значительная неопределенность в отношении окончательных потерь по кредитам как для банковской системы, так и для отдельных банков осложняет оценку потребностей в рекапитализации.

На основании управленческой отчетности банков, рейтингуемых Fitch, совокупный уровень проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней, NPL) и реструктурированных кредитов составлял на конец 2010 г. 56%, не изменившись с конца первой половины 2010-го. А доля проблемных кредитов повысилась с 18% до 21% во втором полугодии. Согласно отчету агентства, речь идет о ПриватБанке, Укрэксимбанке, Ощадбанке, УкрСиббанке, Укрсоцбанке, “ВТБ Банке”, банке “Форум”, Правэкс-Банке, “ПроКредит Банке”, банке “Південний”, банке “Хрещатик” и Индустриалбанке, на которые приходилось 43% активов на конец 2010 г. При этом Fitch отмечает, что уровни проблемных и реструктурированных кредитов значительно различаются от банка к банку по сравнению с указанными средними значениями и могут быть более существенными в нерейтингуемых банках.

По данным агентства, в корпоративном секторе уровень NPL во втором полугодии 2010 г. увеличился с 11,8% до 15,5%, в малом и среднем бизнесе — с 16% до 21,1%, среди физлиц — с 26,6% до 29,6%. При этом в сфере ипотечных кредитов населению уровень NPL вырос с 27% до 29,6%, автокредитов — с 20,3% до 27%, тогда как потребительских снизился с 33,1% до 29,4%.

Опрошенные “і” участники рынка указывают на рост доли “проблемки” в кредитных портфелях банков, но не ее абсолютных значений. “На фоне общего уменьшения объемов кредитных портфелей банков размеры “проблемки” практически не уменьшались, что обусловило увеличение относительной доли “плохих” кредитов”,— рассказывает председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

Не способствовал уменьшению доли просрочки в портфелях банков и слабый рост объемов выдачи новых кредитов. “В то время как падение по рынку розничных кредитов за 2010 г. составило порядка 16%, расширение кредитных программ банков носило скорее точечный характер”,— отмечает председатель правления банка “Хрещатик” Дмитрий Гриджук.

Основная же причина уменьшения доли “проблемки” в секторе потребительских кредитов, по мнению главы набсовета Platinum Bank Юрия Блащука,— активная продажа таких кредитов коллекторам в 2010 г. Продажа ипотеки или автокредитов — куда более сложная задача. Вот и получается картина, описанная Fitch Ratings.

По мнению же агентства, двумя основными задачами для украинских банков в 2011 г., как и в 2010 г., будут управление проблемами с качеством активов и проведение нового кредитования. Их осуществление должно поддерживаться ростом ВВП и продолжающейся рекапитализацией банков. В 2011 г. Fitch прогнозирует рост в 4,5% и в 4,8% в 2012-м по сравнению с 5% в 2010 г.

В то же время на продвижении вперед негативно сказываются пока слабые позиции многих фактических и потенциальных заемщиков. Кроме того, ограниченная доступность долгосрочного фондирования в гривнях и уже существенный уровень левереджа в экономике сдерживают рост кредитования.

По оценкам Fitch, 106 млрд. грн. нового капитала (что равно 15,8% активов, взвешенных с учетом риска, на конец третьего квартала 2008 г.), включая новый собственный капитал в размере 91 млрд. грн., поступило в банковскую систему между третьим кварталом 2008 г. и концом 2010 г., и данный процесс продолжился в первом квартале 2011-го. Это способствовало улучшению общей способности банковского сектора абсорбировать потери по кредитам, однако данный показатель все еще существенно варьируется от банка к банку с учетом различных уровней рекапитализации и обесценивания кредитов.

Руслан КИСЛЯК