Нет денег — дадут время

Некоторые из них, включая Сбербанк, уже согласились продлить кредиты на 4-5 лет.

О том, что “ Металлоинвест ” ведет переговоры об изменении условий и сроков кредитов, “Ведомостям” рассказали несколько банкиров компании. Как и большинство металлургов, компания развивалась на заемные средства и к кризису подошла с большим долгом. Сейчас он составляет около $5,4-5,5 млрд, говорят собеседники и близкие к “Металлоинвесту” источники. Из них в этом году погашено должно быть около $1,5 млрд, уточняют один из банкиров и знакомый основного владельца компании Алишера Усманова. А весь краткосрочный долг холдинга (с погашением в течение 12 месяцев) составляет около $2,2 млрд, знает источник, близкий к “Металлоинвесту”. Для компании это ощутимые выплаты, ведь в этом году ее EBITDA будет меньше $1 млрд, считает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Цены на ее продукцию упали: в прошлом году тонна железорудного концентрата стоила около $97, сейчас — около $33, замечает Дмитрий Смолин из “ Уралсиба ”. Компания работает с минимальной прибылью, без реструктуризации долгов ей не выжить, резюмирует он.

Крупнейший из кредиторов компании — Сбербанк — уже дал принципиальное согласие реструктурировать долг, рассказали два иностранных банкира, работающих с “Металлоинвестом”. Компания должна банку более $1 млрд, из них $700 млн “дочка” “Металлоинвеста” — Лебединский ГОК — должна погасить до конца года. В залоге у “Сбера” 12,5% акций “Металлоинвеста” (он должен банку 21 млрд руб. до конца июля 2010 г.). Но собеседники утверждают, что компания Усманова уже договорилась со Сбербанком о продлении займов на четыре года. У “Металлоинвеста” есть краткосрочная задолженность перед Банком Москвы ($600 млн) и Оргрэсбанком ($400 млн), но с ними также есть договоренность о продлении кредитов на 4-5 лет, говорит близкий к “Металлоинвесту” источник. Какая будет ставка по новым условиям и залог, источники не раскрывают. Еще ни одно соглашение с банками не подписано, уточняет один из собеседников.

Представители Сбербанка, Банка Москвы и Оргрэсбанка от комментариев отказались. Представитель “Металлоинвеста” Юлия Мазанова лишь подтвердила наличие переговоров с банками о продлении кредитов.

“Металлоинвест” должен и иностранным банкам. Компания привлекала два синдицированных кредита на $1,6 млрд и на $165 млн, организаторами выступали BNP Paribas и ABN Amro . Срок погашения кредитов — 2012-2013 гг., говорит один из банкиров. Но в начале августа компании предстоит крупный платеж на сотни миллионов долларов по займу в $1,6 млрд, рассказал “Ведомостям” сотрудник иностранного банка. Сейчас “Металлоинвест” ведет переговоры с синдикатом по изменению условий займов — об этом слышали банкиры и сотрудник одной из металлургических групп, работающей с теми же банками.

Юлия ФЕДОРИНОВА