ДАЙДЖЕСТ

Кредиторы РБК дошли до ручек

[14:29 31 марта 2010 года ] [ Ведомости, №56, 31 марта 2010 ]

РБК, которая с конца 2008 г. вела переговоры о реструктуризации долга на сумму свыше $200 млн, начала подписывать договоры с банками-кредиторами. Группа “Онэксим” Михаила Прохорова, претендующая на контроль в холдинге, рассчитывает договориться со всеми кредиторами в мае.

Вчера кредиторы РБК начали подписывать договоры о реструктуризации задолженности, заявил “Ведомостям” директор по инвестициям “Онэксима” Владимир Пахомов. Какие банки поставили подписи первыми, он не уточнил. Источник в РБК подтвердил слова Пахомова, а менеджер одного из крупнейших кредиторов РБК сообщил: банк “находится в стадии подписания” договора с холдингом.

Кризис помешал РБК исполнить обязательства по облигациям и кредитам. С конца 2008 г. медиахолдинг ведет переговоры с кредиторами, а летом 2009 г. группа “Онэксим” предложила $80 млн за 51% акций РБК при условии урегулирования задолженности. Сейчас общий долг РБК оценивается в $230-240 млн, говорит источник, близкий к “Онэксиму”. К концу сегодняшнего дня РБК подпишет договоры с пятью-шестью кредиторами, ожидает он, в том числе с крупнейшими — Альфа-банком (требует $28 млн по форвардным контрактам и еще 253,8 млн руб. по облигациям), МДМ-банком и “Тройкой диалог” (размер претензий не раскрывали). В ближайшее время переговоры завершатся, считает портфельный управляющий “Тройки диалог” Владимир Потапов. Представители Альфа-банка и МДМ-банка отказались от официальных комментариев.

Многие кредиторы медлили с подписанием договоров, предпочитая дождаться, пока подписи поставят крупнейшие, утверждает источник в “Онэксиме”. Согласие крупных кредиторов — отправная точка для реструктуризации долга, убежден он. С ним соглашается менеджер банка, требующего от РБК около $7 млн.

По словам собеседника “Ведомостей” в “Онэксиме”, условия реструктуризации не изменились по сравнению с теми, что большинство кредиторов принципиально одобрили еще в 2009 г. Половина долга ($115 млн) будет конвертирована в пятилетние облигации с доходностью 7% годовых, а другая половина — в восьмилетние под 6% годовых. В награду за терпение кредиторы получат деньгами еще 5% долга. Банкам и другим кредиторам, не готовым ждать так долго, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а остаток списать. Сразу “Онэксим” готов выплатить от 20% до 28,5% долга (при списании — 30% и 21,5% соответственно); второй вариант возможен, если на него согласятся держатели не более чем 65% второй половины долга (не более $74,75 млн).

Для завершения реструктуризации необходимо согласие держателей всех долларовых долгов и не менее чем 85% рублевых облигаций (в 2009 г. РБК должна была выкупить бумаги на 3 млрд руб.). “Онэксим” рассчитывает заручиться их согласием за месяц, говорит близкий к группе источник. К тому же в ближайшее время “Онэксим” планирует направить ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении 51% акций “РБК ТВ Москва” — нового корпоративного центра холдинга. На рассмотрение ходатайства уйдет 30-40 дней, ожидает он.

Резервный миллиард

Вчера РБК сообщила, что создала резерв сомнительных долгов на 1,008 млрд руб. Такую сумму должна холдингу “РБК информационные системы” его дочерняя RBC Investments (Cyprus) Ltd., резерв создан на случай, если кредит не будет погашен, пояснил представитель холдинга. Счета кипрской компании были заблокированы в апреле 2009 г. в обеспечение иска одного из кредиторов РБК — Банка Москвы.

ОАО “РБК Информационные системы”

Управляющая компания

До конца июня 2009 г. контролировала телеканал “РБК ТВ”, газету “РБК Daily”, сайт rbc.ru и другие медиаактивы.

Крупнейшие акционеры — Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 8,87%), “Полюс золото” (11,5%).

Капитализация — 5 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, 2008 г., данные “Онэксима”): выручка — 5,3 млрд руб., EBITDA — 528,02 млн руб.

Тимофей ДЗЯДКО