Как строители открыли дорогу дешевым экспресс-кредитам

Кризис перевернул представления о надежности заемщиков с ног на голову. Раньше безусловными фаворитами у банкиров были строительные компании и девелоперы, способные предоставить залог в виде недвижимости. В изгоях числились потребители экспресс-кредитов, от которых в большинстве случаев не требуется даже справка о доходах. Теперь все стало наоборот, и этому есть логическое объяснение.

Оценки, сделанные “Интерфакс-ЦЭА” к предстоящему банковскому форуму в Сочи, показывают, что самый большой урон банкам нанесли именно строители, просрочившие выплаты и организовавшие потери банкам в размере трети портфеля. А вот розничные заемщики без подтверждения доходов оказались куда более надежными и дисциплинированными. Несмотря на рост безработицы и девальвацию, потери банков в этом сегменте составляют всего лишь четверть кредитного портфеля.

Последствия этого “строительного” феномена, повлиявшего на смену приоритетов, для рынка потребкредитования сложно переоценить. Результатом стало то, что в этот сегмент устремились крупные универсальные и государственные банки. Как раз те, кто накануне кризиса буквально нос воротили от рискованного экспресс-кредитования, но затем понесли серьезные потери на кредитах строителям и, как следствие, оказались обладателями многочисленного недостроя и земли в виде отступного, полученного от заемщиков.

Для рынка экспресс-кредитования, емкостью всего 100 млрд руб. и десятком игроков, приход этого крупняка приведет к радикальному преобразованию, сравнимому с запуском системы бюро кредитных историй и обязательного раскрытия полной стоимости кредита для заемщика, вместе взятых. Собственно, некоторый передел уже произошел: по данным Frank Research Group, к концу полугодия лидировали “ХКФ Банк”, “ОТП Банк” и “Альфа-Банк”. Сейчас уже не сразу вспомнишь, что два последних банка из этой троицы до кризиса плелись где-то в хвосте рэнкингов в экспресс-кредитовании, а в лидерах числился “Русский стандарт”.

Но то ли еще будет: на рынок POS-кредитования (экспресс-кредиты в торговых сетях) готовятся выйти Сбербанк и “ВТБ24”. Конкретные планы Сбербанк обещал раскрыть осенью, а тем временем на работу в розничное подразделение нанял экс-предправления “ХКФ-Банка” Андрея Лыкова. Пока желающие выйти на этот рынок госбанки раздумывали, не прикупить ли им кого или развивать бизнес самостоятельно, “экспресс” тронулся. Оказалось, что банков на продажу в этом сегменте сейчас нет. Чтобы не опоздать на поезд, ВТБ решил даже при случае прикупить портфельчик экспресс-кредитов у действующих игроков. Покупать, возможно, придется с премией, одновременно с госбанком на рынок хотят выйти и другие игроки, НБ “Траст” в их числе.

Интерес к высокомаржинальным розничным продуктам, в принципе, понятен. Как только появились первые признаки стабилизации и безработица перестала расти, стало очевидно, что экспресс-кредиты продолжают приносить банкам прибыль, и это неплохой способ разместить избыточную ликвидность. Наращивать объемы их выдачи банки начали еще год назад, и уже в конце 2009 года портфели пошли в рост — задолго до активизации кредитования в целом, наметившегося только этой весной.

Однако одной лишь выгодой универсальные банки в рисковый сегмент не заманишь, для этого должен быть еще убедительный арбитраж, доказывающий преимущества одних операций перед другими. Его роль и сыграл “строительный” феномен, который лишний раз показывает, что все познается в сравнении. Когда-то Сбербанк экспериментировал с экспресс-кредитами, но потом решил, что треть клиентов, задерживающих платежи, и ставки в 40% годовых способны испортить ему репутацию. Понадобились десятки девелоперов для унавоживания кредитной почвы, чтобы заставить госбанки думать иначе.

На нынешнем этапе кредитного биоценоза на выгоду могут рассчитывать не только банки, но и потребители, ставки по кредитам для которых вследствие уменьшения инфляции и возросшей конкуренции между игроками станут ниже. По оценке “Интерфакс-ЦЭА”, к концу года средневзвешенные ставки по кредитам в рублях составят 22,3%. Такими, по данным ЦБ, они были и в начале этого года, но лишь по длинным кредитам от одного до трех лет, а по кредитам до года — 29% годовых.

Елена ЗУБОВА