Facebook готовится к IPO

Социальная сеть Facebook запросила оценку стоимости компании у ведущих банков в рамках подготовки к первичному размещению акций (IPO) в 2012 г. Как стало известно The Wall Street Journal (WSJ), количество акционеров Facebook вскоре превысит 500. Согласно законодательству США, преодоление этой отметки заставляет компанию, даже непубличную, отчитываться о своей деятельности, что может ускорить выход Facebook на биржу.

Будучи непубличной частной компанией, Facebook не обязана предавать огласке сведения о своих доходах, прибылях или убытках, а также размерах денежной компенсации, выплачиваемой руководству, как это должны делать открытые акционерные компании. Однако после раскрытия информации о своей деятельности компании зачастую начинают привлекать капитал инвесторов на бирже. Обнародовать такой отчет необходимо не позднее чем через 120 дней после окончания финансового года, в котором было превышено допустимое число акционеров. В связи с этим аналитики предполагают, что IPO компании Facebook может состояться в апреле 2012 г.

Ускорить IPO компании Facebook может ее недавняя сделка с ведущим американским банком Goldman Sachs и крупнейшей интернет-компанией Европы Mail.ru Group (которая ранее называлась Digital Sky Technologies), принадлежащей инвесторам из России, Южной Африки и Китая. Вместе эти компании инвестировали в социальную сеть Facebook $500 млн. Согласно документу, распространенному среди узкого круга потенциальных покупателей доли в Facebook, банк Goldman Sachs инвестировал $450 млн., а компания Mail.ru Group — еще $50 млн.

Условия сделки оставляют за Goldman право продать Mail.ru Group акции еще на $75 млн. После этого суммарные вложения Mail.ru Group в социальную сеть Facebook превысят $900 млн., а доля в капитале перевалит за 10%. Кроме того, Goldman Sachs создал специальный фонд, чтобы помочь компании привлечь еще $1,5 млрд. от внешних инвесторов. Средства от сделки пойдут на развитие компании. Чтобы отсрочить действие закона о 500 инвесторах, Goldman Sachs создает специальный механизм, через который желающие смогут купить акции Facebook, будучи посчитаны как один инвестор.

Стоимость социальной сети Facebook после сделки с Goldman Sachs и Mail.ru Group оценивается в $50 млрд. Так, с середины 2009 г., когда Facebook оценивался в $10 млрд., стоимость социальной сети увеличилась в пять раз. По данным Financial Times, это превышает оценочную стоимость компаний eBay, Yahoo и Time Warner, а также Google перед его IPO в 2004 г. Так, капитализация интернет-гиганта eBay составляет чуть выше $30 млрд., а компании Yahoo! — $18,07 млрд., капитализация Google приближается к $200 млрд. В то же время, по данным исследовательской компании Experian Hitwise, в прошлом году Facebook впервые обогнал Google по посещаемости.

По оценкам бывшего аналитика Merrill Lynch и Goldman Sachs Лу Кернера, в зависимости от того, когда Facebook выйдет на IPO, ее рыночная стоимость будет колебаться между $59 млрд. в 2011 г. и более $100 млрд. в 2015 г. “Когда они (Facebook.— “i”) в конце концов выйдут на IPO, цена может оказаться гораздо выше или гораздо ниже. В любом случае, от того, что сейчас идут разговоры о $50 млрд., хуже не будет”,— говорит основатель Class V Group, консультировавшей Google при подготовке IPO, Лиз Байер.

Согласно попавшим в СМИ конфиденциальными данным, за 9 месяцев 2010 г. чистая прибыль Facebook составила $350 млн., доход — $1,2 млрд. Результаты четвертого квартала пока не известны, однако, по оценке лиц, приближенных к компании, доходы по итогам года составили $1,9-$2 млрд., что соответствует ожиданиям аналитиков.

________________________

Facebook в Украине становится все более популярной социальной сетью. На днях Facebook официально подтвердила, что число зарегистрированных в социальной сети пользователей из Украины превысило 1 млн. Отметка в 1,02 млн. пользователей была достигнута 8 января. С этим показателем Украина заняла 68-е место в мире по количеству пользователей Facebook. Таким образом, количество пользователей Facebook в Украине превышает 2% населения. С декабря их численность возросла на 10%, а с начала 2010 г. — почти на 400%. По скорости регистрации в социальной сети Facebook Украина — одна из лидеров: новый украинский пользователь появлялся каждые 20 секунд. Примечательно, что, согласно последним данным компании InMind, в Украине насчитывается только 12,9 млн. интернет-пользователей.

Дмитрий БОНДАРЕНКО