Эффект домино. Как война в Украине ломает мировую металлургию и что будет дальше

 Война в Украине оказала влияние не только на украинский и российский горно-металлургический комплекс, но и на металлургию Европы, Турции и КНР. На этих рынках уже царит неопределенность, которая может перерасти в затяжной кризис. НВ Бизнес разбирался, как российская агрессия в Украине разрывает устоявшиеся цепочки поставок металлургической продукции и сырья в мире.

Большой минус

Российские заводы продолжают работу, но также столкнулись со сложностями в продаже и отгрузке продукции на внешние рынки.

Остановка предприятий Украины, сложности с логистикой, а также санкции против российской экономики привели к тому, что под вопросом оказались поставки на мировой рынок около 58 млн тонн стальной продукции. И это лишь прямое влияние.

Зависимость от сырья

В структуре экспорта металлопродукции из Украины и РФ большую долю занимают полуфабрикаты. Металлурги других стран используют их для производства готовой продукции.

Украина и Россия паритетно контролируют около 60% мирового экспорта чугуна. Он уже практически остановился. То есть страны-покупатели — США, Италия, Турция и другие — не смогут использовать импортный чугун для дальнейшей переплавки в сталь. По итогам 2021 года, Украина и РФ суммарно поставили более 7 млн тонн чугуна.

Украина и Россия — крупные экспортеры слябов и квадратной заготовки, из которых уже на целевых рынках производится готовый металлопрокат

Частично — на собственных заводах за рубежом. Например, у группы Метинвест Рината Ахметова есть прокатные заводы Spartan UK (Великобритания), Trametal и Ferriera Valsider (оба — Италия), Promet (Болгария). У российской НЛМК — в Дании, Бельгии, Франции и Италии, у Магнитогорского МК — в Турции, у EVRAZ в Казахстане и т. д.

По данным ГМК Центр, украинские металлургические компании в 2021 году обеспечили 34% потребности ЕС в слябах и 50% — в квадратной заготовке. А Украина и Россия суммарно контролируют 84% рынка полуфабрикатов ЕС.

В кратко- и среднесрочной перспективе заместить такое количество продукции “грязных” аглодоменного и сталеплавильного переделов практически невозможно. А значит рушатся многочисленные цепочки поставок, переработки и сбыта.

Почему это важно? На европейском и средиземноморском рынках чугун, полуфабрикаты и металлолом были взаимозаменяемым и взаимодополняемым сырьем.

Например, при дефиците лома, оперативно закупали полуфабрикат. Сейчас такой возможности нет. Стоимость металлолома уже установила исторический рекорд — более $600 за 1 тонну. Но его все равно не хватает.

Закрытое море

На территории нашей страны ведутся активные боевые действия, поэтому отсутствие экспорта не выглядит удивительным. Почему же с рынка исчезает российская продукция?

Ответ — не только в санкциях против отдельных олигархов, которые считаются приближенными к диктатору Владимиру Путину.

Из-за войны полностью закрыто судоходство в Черном море. Отгрузки железорудного сырья и металлопродукции из морских портов Украины и России де-факто остановлены. Поэтому сложности возникли не только у потребителей, перекатчиков и металлургов Европы и Ближнего Востока

В портах фактически отсутствует отгрузка железорудного сырья (ЖРС). А ведь только из Украины в 2021 году было экспортировано 44,46 млн тонн железной руды. Крупнейший потребитель — КНР, куда отправили почти 42% продукции. Россия экспортировала еще порядка 20 млн тонн ЖРС (подсчеты НВ Бизнес).

ГОКи Украины заявляют о продолжении работы и поставках продукции своим европейским потребителям. Но сохранившиеся маршруты, составляют незначительную часть от морских поставок и работают только в направлении Европы.

Россия тоже не сможет нарастить отгрузки в Китай ж/д транспортом, так как единственный маршрут уже активно используют компании Казахстана.

Смогут ли воспользоваться ситуацией рудокопы Австралии и Бразилии, которые заправляют мировым рынком? Бразильские производители ЖРС до сих пор отходят от последствий масштабных экологический аварий в 2015 и 2019 гг. Поэтому запас прочности минимальный.

Еще один момент, который уже является преградой для торговли между ЕС и Россией — это репутационные потери. Собеседник НВ Бизнес, который специализируется на консалтинге для промышленных компаний в Европе, рассказал, что крупные дистрибуторы и потребители отказываются закупать металлопрокат, даже произведенный на европейских активах российских металлургов. Также останавливаются поставки изделий из отдельных марок стали в Россию, так как они могут быть использованы “при производстве танков”.Уже в среднесрочной перспективе в мировой металлургии может возникнуть эффект домино. Его результатом станет существенный рост стоимости металлопроката (который и так дорожает буквально каждый день) или даже дефицит стальной продукции в планетарном масштабе, прогнозирует собеседник НВ.

Артём ИЛЬИН