Спрос на 5-летние евробонды ЗАО КБ “ПриватБанк” (Днепропетровск) составил 800 млн. долларов при объеме предложения 500 млн. долларов, что позволило разместить их по нижней границе установленного коридора доходности 8%-8,125% годовых, сообщил информированный источник в банковских кругах.
“Сделка привлекла 800 млн. долларов спроса с более 70 заявок в книге”, — процитировал он комментарий букраннера размещения банка UBS.
“Согласно ему, на долю инвесторов из Великобритании пришлось 46% спроса, США — 20%, Нидерландов — 9%, Дании — 5%, Швеции — 4%, Германии — 3%”, — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что от инвестиционных фондов поступило 58% заявок, от банков — 38%, от страховых компаний — 4%.
По его словам, букраннер для сравнения приводит ставки по погашаемым в 2011 году еврооблигациям Укрэксимбанка с купоном 7,65 годовых и УкрСиббанка с купоном 7,75% годовых, которые составляли на момент размещения еврооблигаций ПриватБанка, соответственно, 7,125% и 7,41% годовых.
Как сообщалось, UBS организовал роад-шоу еврооблигаций ПриватБанка, выпускаемых по правилу 144А, в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Дата погашения выпущенных еврооблигаций ПриватБанка — 6 февраля 2012 года.
ПриватБанк 19 декабря 2003 года первым среди украинских банков разместил трехлетние сертификаты участия в займе на сумму 100 млн. долларов с доходностью 10,875% годовых. Менеджером по размещению выступил Credit Suisse First Boston.
ЗАО “КБ “ПриватБанк” создано в 1992 году. По информации банка, к началу октября 2006 года его крупнейшими акционерами являлись Геннадий Боголюбов (прямое участие — 38,76%; опосредованное — 16,36%) и Игорь Коломойский (38,76%; 16,36%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на начало октября 2006 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал первое место среди 166 действующих в стране банков.