“Северсталь” разместила пятилетние еврооблигации на 1,25 млрд. долларов со ставкой купона 9,75% годовых, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на источник в банковских кругах.
Организаторами, по информации “Интерфакса” будут ABN Amro, BNP Paribas и Citi. Ранее инвестбанкиры и источник, близкий к компании, рассказывал, что компания хочет разместить евробонды на 1,5 млрд. долларов.
Представитель “Северстали” отказался от комментариев.
В последнее время “Северсталь” сделала несколько крупных покупок: приобрела завод Sparrows Point в США за 810 млн. долларов, недавно завершила сделку по покупке американской WCI Steel за 140 млн. долларов, а с учетом долга сумма сделки — 331 млн. долларов. Кроме того, сейчас “Северсталь” покупает Esmark, напоминает аналитик ИК “Капитал” Павел Шелехов, на общую сумму около 1,5 млрд, включая долги и “золотые парашюты” для менеджеров.
Ставка 9,75% — хорошая премия к рынку, говорит Шелехов. При этом у “Северстали” хорошее финансовое состояние: отношение долга к EBITDA сейчас 1 к 1, суммарный долг составляет 4,1 млрд. долларов, а денежные средства — 2,4 млрд. долларов, посчитал он, предположив, что “Северсталь” готовится к новым крупным покупкам.