На прошлой неделе “Металлоинвест” подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, “Ренессанс капиталом” и ВТБ, рассказал источник, близкий к компании.
Сотрудник одного из этих банков уточнил, что иностранные банки получили статус глобальных координаторов, а российские — соорганизаторов.
Сначала компания вела переговоры только с иностранными банками, российские появились в процессе недавно, утверждает инвестбанкир, добавляя, что в таких случаях иностранные банки обычно берут на себя размещение за границей, а наши — в России.
IPO “Металлоинвеста” запланировано на осень. Компания собирается продать 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. “Металлоинвест” рассчитывает на капитализацию при размещении до 30 млрд. долларов.
Представитель “Металлоинвеста” не комментирует подготовку к IPO. Представитель “ВТБ капитал” от комментариев отказался, связаться с представителями ВТБ не удалось.
В марте президент ВТБ Андрей Костин, представляя руководителя инвестбанка — экс-зампреда правления “Дойче банка” Юрия Соловьева, пообещал потратить на создание и развитие инвестбанка 500 млн долларов. С тех пор ВТБ нанял несколько десятков сотрудников из “Дойче банка” — одного из лидеров на рынке инвестбанковских услуг в последние годы. Тем не менее большинство опрошенных “Ведомостями” инвестбанкиров ожидали появления ВТБ на рынке не раньше чем через полгода.
“Металлоинвест” давно сотрудничает с ВТБ. Госбанк в 2005 г. помог ему выкупить у Бориса Иванишвили Михайловский ГОК, выдав кредит на 1 млрд долларов.
IPO “Металлоинвеста” — не первый мандат “ВТБ капитал”. Он с J. P. Morgan и “Ренессансом” также организует размещение на российской бирже допэмиссии “Разгуляя” объемом свыше 280 млн долларов (цена определится на этой неделе).
Банкиры ожидают от ВТБ организации сделок в энергетике. На прошлой неделе соруководителем управления инвестбанковских услуг был назначен специалист по этому сектору Михаил Бутрин из “Дойче банка”, скоро в инвестбанк придет бывший член правления РАО ЕЭС Сергей Дубинин.
Преимущество ВТБ по сравнению с российскими инвестбанками — большой капитал, что позволяет не только консультировать и размещать, но и кредитовать, а также вести большой объем операций с ценными бумагами, замечает топ-менеджер российского инвестбанка. Благодаря давним отношениям с крупными компаниями им проще получить мандат на инвестбанковскую сделку, говорит руководитель российской “дочки” иностранного инвестбанка, приводя в пример “Металлоинвест”, для которого ВТБ — крупнейший кредитор.