Трубная металлургическая компания официально объявила о своем намерении провести публичное размещение глобальных депозитарных расписок и обыкновенных акций. Как сообщается в пресс-релизе компании, ТМК намерена разместить глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже и Акции на Фондовой бирже “Российская торговая система”.
Акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК — компанией TMK Steel Limited (“Продающий Акционер”). Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию и одобрения Федеральной службы по финансовым рынкам России и Комиссии по финансовым рынкам Великобритании (UK Financial Services Authority). Совместными глобальными координаторами Размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал.
ТМК понимает, что Продающий Акционер намерен использовать доходы от Размещения для возмещения займа, который он планирует получить у ТМК в октябре 2006 г. с целью финансирования приобретения акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности.