Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's присвоило рейтинг “В+” выпуску приоритетных необеспеченных облигаций, запланированному Interpipe Limited (Кипр).
“Рейтинг облигаций совпадает с кредитным рейтингом эмитента, что отражает довольно небольшую величину обеспеченного долга по сравнению с размером активов”, — отмечается в пресс-релизе агентства в понедельник.
Согласно ему, поступления от выпуска будут использоваться для финансирования значительной программы капиталовложений, выплаты дивидендов и рефинансирования существующих долговых обязательств.
S&P в июне 2007 года присвоило украинскому производителю труб и железнодорожных колес “Интерпайп”, крупнейшим собственником которого является Interpipe Limited, рейтинги “В+/uaA” с прогнозом “негативный”.
Как сообщалось, Interpipe Limited планирует начать презентацию (road-show) дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций в Женеве и Цюрихе (Швейцария) в среду, 11 июля. Затем road-show пройдет во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания), а после завершится в Сингапуре и Гонконге (Китай). Лид-менеджерами выпуска выступают банки ABN Amro и ING Wholesale Banking.
Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe, частной компании с ограниченной ответственностью, объединенной группе заемщиков (ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб” и ООО “Интерпайп Украина”), на долю которых приходится 80% консолидированных EBITDA, чистой прибыли и чистых активов группы.
Выручка “Интерпайп” в 2006 году по аудированным международным стандартам финансовой отчетности составила 7,3 млрд грн (1,4 млрд. долларов), EBITDA — 373,7 млн. долларов и чистая прибыль — 217,5 млн. долларов (из которой 126 млн. долларов в июне было решено направить на выплату дивидендов).
Годом ранее, согласно неаудированной отчетности, выручка компании составляла 1,2 млрд. долларов, EBITDA — 310,8 млн долларов и чистая прибыль — 178,6 млн. долларов.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.