Группа “Мечел” рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) акций горнодобывающего дивизиона, который будет выделен из группы в самостоятельную компанию, сообщает “Антанта-Капитал”.
В нее войдут угольные активы “Мечела” — “Южный Кузбасс”, “Якутуголь” и “Эльгауголь”. Планируется, что размещение состоится в Торонто. Кроме того, сообщалось, что Мечел в ходе размещения намерен привлечь около 2 млрд. долларов. После появления этой новости котировки ADR “Мечела” выросли более чем на 8%.
По словам представителей компании, пока преждевременно говорить об объеме акций, которые могут быть предложены инвесторам, и ожидаемой сумме привлечения. “Обычно размещается пакет менее блокирующего, в любом случаем, если мы примем решение размещаться, мы сохраним за собой контроль”, — добавил представитель группы.
По оценке ИГ “Антанта-Капитал”, угольные активы “Мечела” с учетом “Эльгаугля” могут стоить около 5,8 млрд. долларов, соответственно, размещение 25% акций может принести компании около 1,45 млрд. долларов. В случае, если “Мечел” действительно решит выделять горнодобывающие активы, есть два варианта развития событий: появление новой компании или же консолидация активов на балансе “Южного Кузбасса”, акции которого, кстати, никак не отреагировали на новость. Но она в любом случае является позитивной для компании: инвесторы, учитывая высокий спрос на угольную продукцию и рост цен на нее, могут очень хорошо оценить новую компанию, тем более что в ее составе находится такой мощный актив, как “Эльгауголь”.