ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК) объявило о завершении сделки по приобретению контрольного пакета (50%+1 акция) ОАО “Макси-групп”. Сделка была закрыта 4 декабря 2007 года, говорится в сообщении НЛМК. Также в документе говорится, что ОАО “Макси-групп” зарегистрировано в городе Троицк Московской области. Ранее единоличным собственником ОАО “Макси-групп” являлся Николай Максимов, доля которого сократилась до 49% акций.
Сумма сделки составляет ориентировочно 600 млн. долларов и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере 300 млн. долларов уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки “Макси-Групп” и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам.
В первой половине 2008 года “Макси-групп” проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1.2 млрд. долларов, которую НЛМК и Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты “Макси-групп” будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.
Напомним, 23 ноября, разорвав отношения с “Газметаллом” Алишера Усманова, Николай Максимов достиг принципиальной договоренности о продаже контрольного пакета ОАО “Макси-групп” в пользу ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” [НЛМК, контролируется Владимиром Лисиным]. Условия сделки предусматривают немедленное предоставление “Новолипецким металлургическим комбинатом займа в размере около 400 млн. долларов, последующее рефинансирование задолженности дочерних компаний “Макси-групп”, а также финансирование инвестиционной программы “Макси-групп” по строительству сети сталеплавильных и прокатных производств общей мощностью до 10 млн. тонн готовой продукции в год. Транш в размере 400 млн. долларов уже поступил на счета “Макси-групп”.
Суммарные долговые обязательства ОАО “Макси-групп” оцениваются на уровне 1,8 млрд. долларов, указывается в сегодняшнем сообщении НЛМК.
Начиная с декабря 2007 года, акционеры проведут реструктуризацию задолженности “Макси-групп” путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил “Макси-Групп” заем в размере около 400 млн. долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Максимов и НЛМК каждый предоставят “Макси-групп” краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 млн. долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация “Макси-групп” за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки “Макси-групп”.