Банк “Пивденный” (Одесса) разместил еврооблигации на 100 млн. долларов со ставкой купона 10,25% годовых, сообщается в пресс-релизе банка в среду.
Срок погашения еврооблигаций — 3 августа 2010 года.
Лид-менеджерами выпуска выступили BNP Paribas и Standard Bank.
Как сообщалось, сделка организована как выпуск Standard Bank Plc нот участия в кредите (LPN) для банка “Пивденный”.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее присвоило дебютному выпуску еврооблигаций банка финальный долгосрочный рейтинг “B-” и финальный рейтинг возвратности активов “RR4”.
По данным банка, акционерами банка “Пивденный”, владеющими 97% акций, являются Юрий Родин, Марк Беккер, Вадим Мороховский, члены их семей и компании, которые данные лица контролируют напрямую или опосредованно.
Согласно информации банка, на 1 июля 2007 года его чистые активы составили 5,138 млрд грн, финансовый результат за первое полугодие 2007 года — 35,167 млн грн.
По данным Нацбанка Украины, к 1 апреля 2007 года по размеру общих активов (4,561 млрд грн) банк “Пивденный” занимал 18-е место среди 173 украинских банков.