“Вертолеты России”, объединившие вертолетостроительный бизнес подконтрольного “Ростехнологиям” “Оборонпрома”, оценили себя перед IPO, которое завершится в мае, в диапазоне 19-25 долларов за акцию, сообщила сама компания, пишет газета “Ведомости”.
Таким образом, стоимость российского вертолетостроительного холдинга составила 1,81-2,38 млрд. долларов.
“Вертолеты России” намерены продать новые и существующие бумаги на более чем 500 млн. долларов, из которых до 250 млн. долларов придется на долю “Оборонпрома”, который выведет на биржу часть своего пакета. Акции будут торговаться в РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в виде GDR. Объявление цены размещения ожидается в районе 11 мая.
В прошлом году выручка компании составила около 2,7 млрд. долларов, а EBITDA — около 500 млн. долларов, рассказывали сотрудники двух инвесткомпаний, которые видели материалы к размещению “Вертолетов России”. Операционная рентабельность “Вертолетов России”, и это рекорд для отрасли, отмечалось в материалах организаторов IPO. В ближайшие 10 лет выручка “Вертолетов России” может расти примерно на 12% в год, рассказывал один из источников “Ведомостей”. Но операционная рентабельность будет постепенно снижаться до среднерыночного уровня за счет роста доли внутренних продаж.
“Вертолеты России” объединяют почти все вертолетостроительные заводы (73,4% завода им. Миля, 99,8% “Камова”, 75,1% Улан-Удинского авиационного завода, 65,9% Казанского вертолетного завода, 75,1% “Роствертола” и др.). Единственным акционером компании является “Оборонпром”. В прошлом году “Вертолеты России” продали 214 вертолетов, из них 58% — гражданских.