ПАО “ВТБ Банк” (Киев) намерен разместить облигации серий “G”-”J” общей номинальной стоимостью 1 млрд грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно обнародованному проспекту эмиссии ценных бумаг, соответствующее решение принял наблюдательный совет банка 22 августа 2011 года.
Привлеченные финансовые средства банк намерен направить на кредитование юридических и физических лиц (60% привлеченных средств) и на проведение операций с ценными бумагами (40%).
Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме в количестве: серия “G” — 300 тыс. шт., серии “H” и “I” — по 250 тыс. шт. и серия “J” — 200 тыс. шт. Их размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС (Киев) в периоды: серии “G”-”I” — с 25 сентября 2011 года по 24 сентября 2012 года, серия “J” — с 10 октября 2011 года по 8 октября 2012 года.
Андеррайтером размещения выступит ООО “Инвестиционный капитал Украина” (ICU, Киев).
Срок обращения облигаций серии “G” — по 16 марта 2014 года, серии “H” — по 15 сентября 2013 года, серии “I” — по 17 августа 2013 года и серии “J” — по 4 октября 2015 года. При этом по облигациям серии “J” после восьмого купонного периода условиями выпуска предусмотрена одноразовая оферта.
Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серии “G” установлена на уровне 12,75% годовых, серии “H” — 12,5% годовых, серии “I” — 12,25% годовых, и серии “J” — 12,5% годовых.
Как сообщалось, банк в текущем году разместил выпуск трехлетних облигаций на общую сумму 1 млрд грн. Облигации выпущены в четырьмя сериями: серия “С” (300 млн грн), серия “D” (200 млн грн), серия “E” (300 млн грн) и серия “F” (200 млн грн).
Процентная ставка по всем сериям установлена на уровне 12% годовых. Их погашение запланировано в 2015 году.
ВТБ Банк (ранее — “Мрия”) основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 июля 2011 года являлось ОАО “Банк ВТБ” (Россия, 99,9737%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2011 года по размеру общих активов (35,87 млрд грн) ВТБ Банк занимал седьмое место среди 176 банков.