Будущая головная компания “Полиметалла” — джерсийская Polymetal — решила не ждать, когда рынки придут в себя, и начала активную подготовку к IPO, пишут “Ведомости”.
Еще 30 сентября “Полиметалл” сообщил, что его будущая головная компания — Polymetal International — разместит акции примерно на 500 млн. долл. Как оказалось, сделка должна пройти совсем скоро. Уже в пятницу началось роуд-шоу, рассказали инвестбанкир, участвовавший в одной из встреч с руководством компании, а также два источника, близких к организаторам IPO (в их числе Deutsche Bank, HSBC и Morgan Stanley). А торги бумагами, которые будут размещены в ходе IPO, начнутся в ноябре, следует из меморандума Polymetal.
Цену и объем продаваемого пакета планируется определить 24 октября, говорит источник, близкий к размещению. Хотя предварительный ориентир в меморандуме также есть. 28 сентября владельцы Polymetal поручили обеспечить размещение “среди институциональных инвесторов в Великобритании” и за ее пределами вплоть до 20% существующего капитала не позднее годового собрания 2012 г., говорится в документе.
Покупатель на 100 млн. долл. уже нашелся. Бумаги на такую сумму по цене IPO (но не более трети от размещаемых акций) купит “ВТБ капитал”, говорится в меморандуме Polymetal. Других якорных инвесторов нет, уверяют два близких к размещению источника.