“Укрзализныця” 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения три-пять лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Мандаты на переговоры украинский железнодорожный оператор выдал J.P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital.
Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присволио ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг “B-(EXP)” планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для АО “Укрзализныця”, представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах.
“Новый выпуск облигаций, представляющих собой участие в кредите, запланирован на конец июня — начало июля 2019 года, когда Fitch ожидает присвоения финального рейтинга облигациям”, — отмечается в сообщении.
Как отмечает Fitch, облигации будут выпущены исключительно в целях финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для “Укрзализныци”. Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе обычной деятельности. Выплаты по облигациям увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением “Укрзализныци”.
“Рейтинг Rail Capital Markets Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ “Укрзализныця”, отражая мнения Fitch о том, что долг представляет собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства “Укрзализныци” и является равным по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами”, — говорится в сообщении агентства.
Как сообщалось, Кабинет министров в феврале согласовал выпуск “Укрзализныцей” облигаций участия в займе (LPN, еврооблигаций) на сумму до $500 млн через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited.
Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.
Напомним, “Укрзализныця” в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.
Еврооблигации “Укрзализныци” вместе с ценными бумагами “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка” в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 года “Укрзализныця” реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% — в 2020 году и 20% — в 2021 году.