Агентство автомобильных дорог Украины (”Укравтодор”) планирует осуществить выпуск еврооблигаций в долларах под суверенную гарантию и уже назначило его организаторами J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и “Укрэксимбанк”. Об этом сообщает Интерфакс-Украина и на источники агентства в банковских кругах.
По его словам, звонки с инвесторами стартуют 15 июня. Срок обращения облигаций составляет 6,25 года, добавил собеседник агентства.
Как сообщалось, “Укравтодор” 28 мая подписал договор с компанией White&Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии. Услуги британских юристов обойдутся “Укравтодору” в $1,81 млн.
Напомним, в конце мая Кабмин предоставил “Укравтодору” госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года “Укравтодор” получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.