18 декабря Украина провела расчеты по дополнительному размещением облигаций внешнего госзайма (еврооблигациям) на сумму $600 млн. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, после доразмещения общая непогашенная сумма облигаций с процентной ставкой 7,253% с погашением 15 марта 2033 года составила $2,6 млрд.
Довыпуск прошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%. Как уточнили в Министерстве финансов, всего на счета Государственной казначейской службы поступило $670,18 млн, передает Интерфакс-Украина.
Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.
В Минфине уточнили, что покупателями ценных бумаг преимущественно стали фонды, управляющие активами (85%), хедж-фонды (13%) и пенсионные и страховые фонды (2%).
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.
“Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета”, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 11 декабря Украина вышла на внешний долговой рынок, доразместив еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало самой низкой доходностью по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины.
Организаторами размещения выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.
Напомним, основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.