Один из крупнейших скандинавских банков Swedbank AB объявил о размещении обыкновенных акций на 15 млрд шведских крон (2,1 млрд долларов).
Как сообщает Financial Times, компания прибегает к допэмиссии для укрепления баланса, серьезно пострадавшего от экономического кризиса. Отмечается, что наиболее проблемная ситуация с возвратом кредитов у банка в Балтийском регионе.
Последняя допэмиссия Swedbank проводилась в декабре 2008 года (банк привлек 12,4 млрд крон) — и еще в июне этого года глава Swedbank Михаэль Вольф (Michael Wolf) заявлял, что компании не нужно увеличивать капитал. Впрочем, и сегодня он сказал журналистам, что макроэкономические прогнозы банка касательно своего развития остались прежними.
Андеррайтерами 46,6% выпуска станут сами акционеры компании, которым предоставлено преимущественное право покупки акций Swedbank. Оставшиеся 53,4% эмиссии гарантируют Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse. Размещение еще предстоит одобрить внеочередному собранию акционеров банка, которое состоится 15 сентября.
Напомним, по итогам II квартала 2009 года Swedbank получил чистые убытки на 2,01 млрд крон (257 млн долларов), что связывается главным образом с потерями по кредитам, взлетевшими почти в 15 раз. При этом примерно две трети списаний пришлось на Прибалтику, еще треть — на Украину.