Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P), вслед за понижением суверенного рейтинга, ухудшило прогноз по рейтингам горнорудной компании Ferrexpo plc (Великобритания) на “негативный” со “стабильного”, сообщается в пресс-релизе в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.
Рейтинги эмитента в иностранной валюте подтверждены на прежнем уровне: долгосрочный — “CCC+”, краткосрочный — “С”, тогда как рейтинги в национальной валюте понижены: долгосрочный — до “CCC+” с “B-”, краткосрочный — до “С” с “В”.
Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Ferrexpo — на уровне “ССС+” с рейтингом возобновления активов на уровне “3”. Соответствующие рейтинги, помимо этого, присвоены предстоящему выпуску ценных бумаг, которые эмитируются в рамках рефинансирования существующих евробондов.
Как сообщалось, компания Ferrexpo предложила держателям ее еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги.
Согласно оферте, обнародованной на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), срок обращения новых еврооблигаций — до 7 апреля 2019 года. Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% — 7 апреля 2019 года.
Ставка купона по евробондам повышена до 10,375% с 7,875% годовых.
Держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен до 2 февраля 2015 года, будет погашено 20% суммы основного долга. Остальные 80% долга будут конвертированы в новые ценные бумаги в соотношении один к одному.
В случае согласия со 2 по 17 февраля 2015 года вся сумма предлагаемых к рефинансированию ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды.
Предложение истекает 17 февраля 2015 года. Допустимый минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, — $300 млн.
Ferrexpo — крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.
Компания владеет 100% акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года составляла $495,73 млн при общей сумме долга по кредитам и займам в $1,32 млрд.
По итогам работы в январе-сентябре 2014 года компания получила $150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года.
Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% — до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% — до $404 млн.