Агропромышленная компания Valinor Public Ltd (Кипр), выделенная из Valars Group, установила максимальную цену первичного публичного предложения акций (IPO) PLN39,5 (14,3 доллара). Об этом говорится в обнародованном в среду проспекте, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно ему, планируется разместить, как минимум, 17 млн 435,575 тыс. акций (в том числе 8 млн 20,365 новых), но не более 24 млн акций.
“Финальное число акций в предложении, которое не превысит 24 млн, будет зависеть от финальной цены предложения, основывающейся на приблизительном индикативном размере предложения 250 млн долларов”, — говорится в документе.
При условии размещения по максимальной цене размер IPO варьируется в пределах от 250 млн долларов — до 345 млн долларов.
Помимо того, предусмотрен опцион доразмещения 1 млн 743,558 тыс. акций.
Предполагается, что книга заявок будет закрыта 14 июля, 15 июля объявлена окончательная цена размещения, а акции начнут торговаться на бирже 26 июля или около этого числа.
В настоящее время выпущено 35 млн акций, из которых 31,5 млн, или 90% контролирует Valars Management Limited, а 9,99998% — Deutsche Bank. В Valars Management Кириллу Подольскому принадлежит 51%, Эдварду Курочкину — 11%, Александру Лавриненко — 9%, Виталию Бобневу, Алексею Едушу, Марине Барбараш и Михаилу Черкасову — по 5,79%, Юрию Гордейчуку — 3% и Галине Игнатовой — 2,84%.
Valinor, по данным “Тройки-диалог”, контролирует 358 тыс. га земли: 235 тыс. га в России и 123 тыс. га в Украине, в обработке — 91,5%, передают “Ведомости”. Но собственность оформлена только на 13% земельного банка, пишет банк. Еще 10,3% земельного банка находится в краткосрочной (до года) аренде, около 44% — арендные договоры на пять и более лет. В Украине (в стране действует мораторий на торговлю сельхозземлями) аренда обходится в 20-60 долларов за 1 га, в России — до 100 долларов за 1 га.
Ожидается, что после размещения количество акций Valars Management Limited снизится до 22 млн 84,79 тыс., а доля в компании — до 51,3%, а общее количество акций возрастет до 43 млн 20,365 тыс.
Организаторами и букраннерами IPO выступают “Тройка Диалог” и Deutsche Bank.