“Северсталь” разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов под 5,9% годовых. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала компании “ВТБ Капитал” Андрей Соловьев, передает “Интерфакс-Украина”.
“Спрос составил порядка 6 млрд долларов”, — сказал он.
Ранее “Северсталь” дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5,9-6% с 6,125%, потом до 5,9%. Срок погашения еврободнов — 16 октября 2022 года.
Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, “ВТБ Капитал” и Societe Generale, эмитентом — SPV-компания Steel Capital.
В сентябре “Северсталь” разместила 5-летние конвертируемые бонды на сумму 475 млн долларов с купоном 1% годовых, ценой конвертации в 19,08 доллара (премия в 45% к цене-ориентиру в 13,16 доллара). Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии “Северстали”, конвертируемы в GDR компании (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию).
Совет директоров “Северстали” в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации “Северстали” серии БО-01 на 15 млрд рублей, БО-02 на 10 млрд рублей, БО-04 на 5 млрд рублей.
ОАО “Северсталь” — вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81,4% АО.