UC Rusal в минувшую пятницу заключила со Сбербанком соглашение о привлечении 4,58 млрд. долларов для рефинансирования кредита Внешэкономбанка, который алюминиевая компания брала для покупки контрольного пакета акций ГМК “Норильский никель”, передает “Интерфакс-Украина”.
Согласно опубликованному в понедельник на сайте Гонконгской фондовой биржи сообщению Rusal, ставка по кредиту — годовой LIBOR+5% годовых, при этом кредитор при определенных обстоятельствах вправе увеличить ее вплоть до LIBOR+7% годовых в случае, если одно из ведущих рейтинговых агентств понизит рейтинг РФ или самого Сбербанка. Задолженность перед ВЭБом полностью погашена 1 октября. При этом ВЭБ, в свою очередь, предоставил новому кредитору гарантии на 2,25 млрд долларов с возможностью их увеличения до 100% от суммы займа, за это банк будет получать годовую комиссию в размере 1,5% от суммы гарантии.
Сбербанк получит комиссию за организацию кредита в размере 2% от его суммы — 91,6 млн долларов (за вычетом 22,5 млн долларов, выплаченных ранее за согласие предоставить заем в случае необходимости).
Кредит Сбербанка действует до 7 декабря 2013 года с возможностью пролонгации на 18 месяцев в случае, если компании удастся продлить на 3 года выплату задолженности перед зарубежными кредиторами. Гарантия ВЭБа действительна до 30 января 2014 года.
Обеспечение по кредиту — 25%+1 акция “Норильского никеля” — заложено поровну в Сбербанке и ВЭБе, координирует залог Внешэкономбанк.
Для получения гарантии ВЭБа Rusal заложил 5% своих акций, предоставленных четырьмя основными акционерами пропорционально доле владения. В частности, контролирующий акционер (Олег Дерипаска) заложил более 405 млн акций. В случае увеличения уставного капитала “РусАла” заложенный пакет должен быть соответственно увеличен.
Ключевые предприятия Rusal предоставили Сбербанку и ВЭБу гарантии на общую сумму в 4,95 млрд долларов. При этом для БрАЗа и КрАЗа индивидуальный лимит составляет 618,8 млн долларов, для САЗа — 337,5 млн долларов, для НкАЗа — 84 млн долларов, для СУАЛа — 815,6 млн долларов.
В рамках предусмотренных кредитным соглашением ковенантов Rusal обязуется на собраниях акционеров “Норникеля” следовать указаниям Сбербанка при голосовании по ключевым вопросам, в числе которых операции с акционерным капиталом ГМК и сделки на сумму свыше 50% балансовой стоимости активов, и обязуется сделать все возможное для сохранения своей доли в ГМК не ниже текущего уровня.
Предоставление гарантии предполагает, что в совет директоров алюминиевой компании должен войти представитель ВЭБа, также Rusal должен провести представителя Сбербанка в совет директоров “Норникеля”.
Исходя из соглашения, заключенного Rusal в декабре 2009 года с зарубежными кредиторами, компания обязана гарантировать интересы последних в случае, если маржа по кредиту Сбербанка превысит 5% годовых. При отсутствии согласия большинства кредиторов, по соглашению о пролонгации долга объявляется дефолт.
О том, что Сбербанк одобрил предоставление кредита Rusal на 4,6 млрд долларов сроком до декабря 2013 года для рефинансирования долга перед ВЭБом, стало известно в августе. Сумма одобренного кредита покрывает существующую задолженность алюминиевой компании перед ВЭБом и капитализированные проценты.
Rusal в ноябре 2008 года привлек у ВЭБа кредит на 4,5 млрд долларов для погашения займа, полученного в апреле 2008 года у синдиката западных банков на покупку 25% + 2 акции ОАО “ГМК “Норильский никель”. ВЭБ минувшей осенью пролонгировал этот кредит еще на один год — до 29 октября 2010 года.
По данным отчетности Rusal за I полугодие 2010 года, чистый финансовый долг компании на 30 июня составлял 12,152 млрд долларов — на 9 млн долларов меньше, чем годом ранее.