Россия открыла во вторник книгу заявок на размещение семилетних рублевых еврооблигаций индикативного объема, сообщили лид-менеджеры сделки, передает Reuters.
Два источника в банковских кругах подтвердили эту информацию. Ориентиры по доходности пока не объявлены. Сделка состоится на этой неделе, сообщили лид-менеджеры. Источники сообщали на прошлой неделе, что Россия откроет книгу заявок на бумаги на текущей неделе, при этом роуд-шоу не будет.
В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из- за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны. Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил, что размещение выпуска объемом до 60 миллиардов рублей может состояться в феврале-марте 2011 года.
Источники в банковских кругах и Минфине говорили, что Россия может разместить рублевые евробонды в феврале. Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC. Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более десяти лет перерыва разместила еврооблигации на 5,5 млрд. долл.
Напомним, что украинское правительство разместило новый выпуск евробондов на сумму 1,5 млрд. долл. с погашением в 2021 году и ставкой купона 7,95% годовых.
Как сообщалось, Испания разместила облигации со сроком погашения в 2020 и 2037 годах на 2,5 млрд. евро (3,38 млрд. долл.) и 998 млн. евро соответственно. Ориентирный объем размещения составлял от 3 до 4 млрд. евро.