Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предполагаемый рейтинг “(P)B2” планируемому выпуску еврооблигаций DTEK Finance B.V. — 100%-ной “дочке” DTEK Holdings B.V., которая, в свою очередь, выступает холдинговой компанией крупнейшей украинской частной вертикально-интегрированной энергогруппы ДТЭК, передает “Интерфакс-Украина”.
Как говорится в сообщении агентства в четверг, объем выпуска еврооблигаций будет определен в ходе размещения с учетом рыночных условий.
Помимо того, Moody's сообщило, что отозвало корпоративный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта “B2” у DTEK Holdings Limited по запросу компании, присвоив аналогичные рейтинги DTEK Holdings B.V. (Нидерланды), которая сменяет DTEK Holdings Limited в качестве холдинговой компании группы ДТЭК.
Согласно документу, окончательно реорганизация группы должны быть завершена до конца 2010 года. При этом DTEK Holdings B.V. должна напрямую войти в акционерный капитал ключевых компаний группы.
Прогнозы всех рейтингов — “негативные”, говорится в документе.
Как сообщалось, ДТЭК сообщила о планируемом выпуске еврооблигаций 13 апреля. Для этих целей она наняла ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc и Erste Group Bank AG.
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии. Единственным владельцем общества является DTEK Holdings Limited (Кипр).
Консолидированная чистая прибыль ДТЭК в 2009 году увеличилась в 7,2 раза по сравнению с 2008 годом — до 0,86 млрд. грн., EBITDA — на 3,3%, до 3,57 млрд. грн., консолидированная выручка — на 15,7%, до 15,01 млрд. грн.