“Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК) выставил предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0808632847) и с погашением в 2019 году (ISIN XS0783934325), говорится в сообщении компании. Компания планирует выкупить бумаги на сумму не более 1 млрд. 178,299 млн. долларов США по номинальной стоимости. Об этом передает Metaltorg.ru.
Цена выкупа облигаций с погашением в 2018 году составляет $1036,25 на $1000 основного долга, бумаг с погашением в 2019 году — $1045,00.
Выпуск объемом $800 млн. с погашением в 2018 году был размещен в 2013 году со ставкой купона 4,45% годовых. Объем выпуска в обращении на момент тендера составляет $707,585 млн.
Выпуск облигации с погашением в 2019 году был размещен в 2012 году на сумму $500 млн. со ставкой купона 4,95% годовых. Объем выпуска в обращении составляет $470,714 млн.
Предложение действительно до 8 июня 2016 года. Итоги выкупа будут подведены 9 июня 2016 года. Дата расчетов запланирована на 17 июня 2016 года.
Менеджерами по сделке выступают Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank N.V., London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale.