Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг “Метинвест” открыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с прогнозируемым сроком обращения пять лет и объемом размещения 0,7-1 млрд долларов. Об этом сообщили агентству трейдеры, передает “Интерфакс-Украина”.
По словам трейдера инвесткомпании “Феникс Капитал” Дмитрия Бородая, компания успешно завершила недельное роад-шоу и начала подписку на еврооблигации, однако точные параметры выпуска пока неизвестны.
Как отметила аналитик инвесткомпании “Драгон Капитал” Ольга Сливинская, тот факт, что компания не отложила выпуск, несмотря на волатильность рынка и рост доходности украинских бондов на последней неделе, говорит о сохранении интереса и высокого спроса на бумаги компании.
По мнению аналитика “Ренессанс Капитал” Андрея Маркова, исходя из кредитной оценки эмитента и учитывая экспортно ориентированный характер его бизнеса, а также хеджирование риска девальвации гривни, “Метинвест” разместит выпуск с дисконтом 25-75 б.п. к ставке размещения евроооблигаций ДТЭКа, который в конце апреля разместил выпуск пятилетних еврооблигаций на $500 млн с доходностью 9,75% годовых и фиксированной купонной ставкой 9,5% годовых.
Ранее участники рынка в комментарии агентству прогнозировали, что “Метинвест” разместит еврооблигации с предположительной доходностью 8,5-9,75% годовых на сумму $0,7-1 млрд сроком на пять лет.
В пресс-службе “Метинвеста” агентству планы по выпуску еврооблигаций не комментируют.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в конце апреля присвоило планируемому выпуску еврооблигаций холдинговой компании группы Metinvest B.V. ожидаемый рейтинг “(P)B3”.
Также агентство улучшило прогноз корпоративного рейтинга горно-металлургического холдинга “Метинвеста” “B2” со “стабильного” до “позитивного” и повысило рейтинг по национальной шкале с “A2.ua” до “А1.ua”.