Rio Tinto Group завершила размещение допэмиссии акций, являющейся второй по объему в мире с начала 2009 года, с целью снижения высокого уровня задолженности, сообщило агентство Bloomberg.
В пятницу Rio Tinto завершила размещение акций среди существующих акционеров на сумму 15,2 млрд. долларов. Компания продала 95% запланированного объема допэмиссии акций, котирующихся в Австралии, и 97% запланированного объема допэмиссии бумаг, обращающихся на Лондонской фондовой бирже.
Невыкупленные акционерами бумаги были реализованы через биржу. В Австралии цена продажи составляла 48,50 австралийского доллара за акцию, что привело к снижению котировок Rio Tinto на 4,2% — до 49,60 австралийского доллара.
В прошлом месяце Rio Tinto отказалась от предложения ее крупнейшего акционера — Chinalco инвестировать 19,5 млрд долларов в пользу допэмиссии акций и создания железорудного СП с BHP Billiton Ltd, которые принесли ей около 21 млрд долларов. Эти сделки позволили Rio Tinto сократить задолженность, объем которой составлял 38,9 млрд долларов, не прибегая к выпуску облигаций или продаже долей в крупнейших месторождениях компании.
“Rio приняла лучшее из возможных решений, — утверждает главный инвестиционный директор Platypus Asset Management Ltd., владеющего в том числе и акциями Rio Tinto и BHP, Дон Уильямс. — К несчастью, пришли они к этому крайне извилистым путем. Но сейчас бумаги Rio определенно вернулись на инвестиционный уровень”.
Задолженность компании сократится до 23,2 млрд долларов после того, как она получит платеж в сумме 5,8 млрд долларов от BHP в оплату 50% создаваемого СП.
Rio Tinto планирует в течение 2009 года реализовать часть активов, чтобы выплатить еще $10 млрд задолженности.