Компания DTEK Holdings Limited продлила сроки приема заявок на голландский аукцион по выкупу еврооблигаций “ДТЭК Энерго” с погашением 2027 года на сумму $50 млн и заявок о согласии держателей на смягчение ряда условий по этим бумагам еще на два дня — до 4 октября включительно. Соответствующее сообщение компании было опубликовано на Ирландской фондовой бирже.
Ранее, 25 сентября, по итогам переговоров с группой владельцев евробондов “ДТЭК Энерго” увеличила вознаграждение с 0,75% до 1% за их согласие на смягчение ряда условий по этим бумагам и обязалась не уменьшать заявленную сумму выкупа $50 млн, предусмотрев возможность для владельцев облигаций отозвать свое согласие в случае, если их тендерные предложения не будут приняты.
Как сообщалось, начальный срок приема заявок был установлен до вечера 26 сентября и DTEK Holdings оставлял за собой право изменить максимальную сумму выкупа.
Компания также просила владельцев еврооблигаций просмотреть ковенанты, чтобы дать больше возможностей для инвестиций и ремонтной кампании. Отмечалось важность развития систем хранения энергии для украинского энергорынка и желание вкладывать в этот сектор, ограниченное нынешними условиями по облигациям, а также необходимости ремонтной кампании и замены поврежденного или устаревшего оборудования, что требует значительных капитальных вложений.
Еще одним фактором смены ковенант ДТЭК назвал замену начального эмитента облигаций DTEK Finance plc на материнскую DTEK Energy B.V. в конце ноября прошлого года, поскольку лимиты могут ограничивать ее возможности заниматься своей обычной деятельностью.
Предыдущий раз ДТЭК объявлял подобный тендер в марте 2023 года сначала на сумму до $30 млн, однако затем увеличил ее до $80 млн. В результате было выкуплено еврооблигации на всю эту сумму общим номиналом $181 млн по цене примерно 41,33% от принеся номинала. компании положительный финансовый результат 3,366 млрд. грн.
Совокупная основная сумма непогашенных облигаций останется на уровне $1 млрд 496,874 млн, однако из них “ДТЭК Энерго” принадлежат облигации на $271,230 млн.
До этого в декабре прошлого года компания выкупила еврооблигации на $19,8 млн (при заявленном максимальном объеме $50 млн) с максимальной ценой выкупа 27% от номинала.
В отчете за первое полугодие этого года “ДТЭК Энерго” оценивало эти облигации по рыночной котировке 56,7% от номинала, в то время как на начало года оно было на уровне 30,7%.
Чистая прибыль “ДТЭК Энерго” в первом полугодии 2023 года составила 6,23 млрд грн против чистого убытка 1,41 млрд грн за аналогичный период 2022 года, выручка снизилась на 6,5% — до 29,9 млрд грн.
Свободные денежные средства компании на конец июня 2023 составили 2,83 млрд грн по сравнению с 2,01 млрд грн на начало года и 2,763 млрд грн — на середину 2022 года.