Украина разместила евробонды на 700 млн. долл. по нижней границе ориентира доходности — под 6,75% годовых, сообщило 8 ноября агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в финансовых кругах.
По словам источника, книга заявок составила 2,5 млрд. долл. Лид-менеджерами размещения выступили Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.
Как сообщалось ранее, ориентир доходности 10-летних еврооблигаций Украины на 700 млн. долл. составлял 6,75—6,875% годовых.
Листинг евробондов будет проведен на Ирландской фондовой бирже.
В июне Украина разместила пятилетние еврооблигации на 500 млн. долл. под 6,385% годовых. Лид-менеджерами выступали эти же банки.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 10-летним еврооблигациям Украины на сумму 700 млн. долл., выпускаемым с купоном 6,75% годовых, рейтинг “BB-”.
“Рейтинг соответствует рейтингу дефолта эмитента Украины в иностранной валюте, который имеет позитивный прогноз”, — говорится в сообщении агентства.
По мнению агентства, давление на рейтинги Украины в сторону повышения оказывают сильные макроэкономические показатели, в частности, за девять месяцев 2007 года темпы экономического роста в стране составили 7,3% по сравнению с 7,1% в 2006 году.
Fitch ожидает, что дефицит текущего платежного баланса будет находиться на умеренном уровне 3,5% ВВП в 2007 году против 1,5% ВВП в 2006-м, дефицит бюджета составит в 2007 году 2,8% ВВП, а отношение госдолга к ВВП будет продолжать снижаться до 13%. На конец 2006 года Украина являлась внешним нетто-кредитором в размере 8% ВВП, и, по оценкам Fitch, к концу 2007 года этот показатель достигнет 12%.
По мнению агентства, рейтинги Украины сдерживаются ввиду политических рисков. Сохраняется возможность срыва процесса переговоров между ключевыми фигурами политических групп, что может привести к политической нестабильности, однако Fitch не ожидает развития такого сценария.
“Значительный уровень инвестиций, притока капитала и экономического роста, несмотря на сохраняющуюся политическую неопределенность, вселяет оптимизм и дает основания ожидать уменьшения политического риска как угрозы для суверенной кредитоспособности”, — отмечает Эндрю Кохун, директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам.