Для этого компания продаст допэмиссию в размере 17,4% уставного капитала, а также привлечет кредит более чем на 100 млн. дол. По мнению экспертов, РБК торопится поучаствовать в переделе медиарынка и большую часть средств потратит на развитие в офлайновых медиа.
Совет директоров РБК принял решение увеличить уставный капитал компании на 17,4%, выпустив 20,74 млн акций номинальной стоимостью 0,001 руб. По словам председателя совета директоров РБК Германа Каплуна, размещение состоится не раньше конца ноября. Площадки и организатор размещения пока не определены, так как допэмиссия еще не зарегистрирована. Вчера акции РБК стоили на РТС 8,85 дол за бумагу, прогноз ИГ “Атон” на конец года — 10,95 дол . Выходит, за счет доразмещения РБК может привлечь 183,5 дол —227 млн. РБК уже в третий раз продаст свои акции на бирже: в 2002 году компания продала 16%, а в 2004 году — еще 11,6% акций допэмиссии.
Кроме того, на 18 сентября совет директоров РБК назначил внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить “крупную сделку, связанную с организацией долгового финансирования”. “Этот заем станет самым крупным привлечением средств холдингом”, — обещает господин Каплун. В апреле 2006 года РБК разместил CLN на 100 млн дол со сроком погашения в мае 2009 года. “Половину из этих денег мы уже потратили в рамках утвержденной в феврале программы развития на 120 млн дол ” , — рассказал Герман Каплун. Получается, что всего РБК сможет привлечь около 300 млн. дол. По словам господина Каплуна, привлеченные средства будут потрачены на поглощения в сегменте печатных СМИ, в интернете и “смежных областях”.
ОАО “РБК Информационные системы” владеет одноименными информагентством и интернет-порталом (в том числе на Украине), журналом, газетой и телеканалом. Выручка в 2006 году — 207,8 млн дол , EBITDA — 54,5 млн дол , чистая прибыль — 36,9 млн. дол Контрольный пакет распределен между Александром Могульчиком, Дмитрием Беликом и Германом Каплуном. Капитализация на вчерашний вечер — 1,04 млрд. дол.
Ведущий аналитик “Тройки Диалог” Андрей Богданов говорит, что сейчас у РБК невысокая долговая нагрузка — около 1,3 EBITDA на 2007 год. Он считает, что холдинг может занять еще 60—100 млн. дол.
По словам генерального директора “РБК-Украина” Иосифа Пинтуса, часть привлеченной суммы будет потрачена на поглощения на Украине. “Точная сумма средств, которые будут направлены на покупку активов на Украине, еще не определена. В этом году мы вели переговоры о покупке нескольких интернет-проектов, но не сошлись по условиям сделки”,— говорит он.
Директор по медиаизмерениям TNS Gallup Media Руслан Тагиев предполагает, что РБК потратит большую часть средств на развитие в офлайновых медиа. Директор по инвестициям “Проф-Медиа” Сергей Тихонов также не исключает такой возможности, но считает, что РБК сможет потратить привлеченные средства и на экспансию в онлайн: “Стоимость интернет-компаний растет, поэтому в интернете уже реально потратить десятки и даже сотни миллионов долларов”.
Юлия КУЛИКОВА
Антон ОНУФРИЕНКО