Деньги “индустриалы”, судя по информации с рынка, занимают под конкретную покупку в Восточной Европе. Судя по всему, средства нужны для приобретения в сентябре польского меткомбината Hutа Czestochowa. Сумма пятилетнего заимствования составит 100 млн. долларов под 9,5%. “ИСД” начинает реализовывать февральские заявления своего председателя совета директоров Сергея Таруты о привлечении инвестиций для развития металлургического сектора.
Выступая в феврале 2005 года на инвестиционном форуме “От революции к инвестиционным возможностям”, организованном Альфа-Банком, председатель совета директоров ИСД Сергей Тарута заявил, что корпорация “Индустриальный союз Донбасса” планирует в ближайшие пять лет привлечь и освоить 3,34 млрд. долларов инвестиций, в первую очередь, в управляемые компанией металлургические активы. Одним из важнейших инвестпроектов г-н Тарута назвал модернизацию Алчевского меткомбината, где ИСД совместно со швейцарской компанией Duferco и австрийской Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh (VAI) реализует масштабный проект реконструкции, рассчитанный до 2010 года, и предполагающий объем инвестиций около 1,840 млрд. долларов. В то же время, ИСД приступил к реализации еще одного инвестпроекта по реконструкции Днепровского меткомбината стоимостью около 1,5 млрд. долларов.
В августе ИСД от слов перейдет к делу. В данный момент ИК “Ренессанс Капитал” реализует пилотный проект корпорации по выпуску еврооблигаций. По информации, имеющейся у “ЭИ”, ИСД с помощью “Ренессанса” выпустит пятилетние евробонды на 100 млн. долларов под 9,5%. По словам представителя одной из инвесткомпаний, “формальным андеррайтером числится “Ренессанс Капитал Украина”, но всю подготовительную работу делают ребята из Москвы. Украинский офис может выступить только техническим помощником ” . Подход к делу у организаторов выпуска серьезный: платежным агентом по облигациям выступит JP Morgan Chase. В “Ренессанс Капитал” и ИСД прокомментировать информацию о готовящемся выпуске отказались. Но еще в июне в интервью “ЭИ” (№181) председатель правления “Ренессанс Капитал Украина” Хартмут Якоб признался, что компания ведет переговоры с несколькими крупными украинскими корпорациями о выпуске еврооблигаций. По словам Глеба Шестакова, директора GFM Cossack Bond Company, выпуск евробондов производится целенаправленно, под сделку по приобретению активов в Восточной Европе. “Если сравнивать готовящиеся выпуски ИСД и “Запорожстали” (300 млн. долларов), то тут все зависит от амбиций и аппетитов. “Шахтеры” берут сколько требуется под определенные проекты, а запорожцы берут по максимуму”,— иронически заметил г-н Шестаков. Вероятней всего, деньги “индустриалы” занимают для оплаты покупки польского меткомбината Hutа Czestochowa. Об этом свидетельствует высказывание Константина Литвинова, представителя ИСД в Польше. Он заявил, что договор купли/продажи Huta Czestochowa был подписан 8 июля, а окончательно вступит в силу спустя два месяца, после согласования в Антимонопольном комитете Польши, т.е. в сентябре. Как раз к этому времени, если все пойдет хорошо, на счета корпорации поступят деньги от продажи евробондов. Вот только к чему такая секретность и почему такая высокая доходность? ИСД значительно крупнее “Стирола”, а предполагаемая ставка размещения гораздо выше. Или приватизационные риски ИСД значительно выше, чем у химиков?
Евгений ЗАЙЦЕВ