В мае цены на плоский прокат вновь упали — на 3-5%, спрос нестабилен. У меткомбинатов осталась лишь надежда на экспорт .
Цены на сталь падают второй месяц подряд после оживления рынка в феврале — марте. В мае по сравнению с апрелем горячекатаный прокат подешевел на 3% до 15 645 руб. за 1 т, холоднокатаный — на 2% до 19 372 руб., пишет аналитическое агентство “Чермет”. По данным “Металл-курьера”, падение цен было чуть больше — на 4-5%. На сортовой прокат, по данным издания, цены остались стабильными, лишь “Северсталь” снизила их на 10-15%. “Чермет”, впрочем, зафиксировал удешевление арматуры на внутреннем рынке на 3% до 15 370 руб. за 1 т.
Май — июнь традиционно самое горячее время для металлургов, так что ситуация нетипичная, отмечает аналитик “Уралсиба” Дмитрий Смолин. В это время строители обычно закупают сырье на летний сезон на заемные средства, но сейчас они недоступны, объясняет представитель ММК.
Рост цен и спроса в феврале — марте был вызван активностью трейдеров, закупавших продукцию на склад, говорит Смолин, теперь он угас. Машиностроители (включая автопром), по данным “Металл-курьера”, сократили закупки в 10 раз. Спроса нет и у строителей: “У нас по всем направлениям сокращение производства, так что падают и закупки арматуры”, — говорит представитель ПИК Дмитрий Ивлев. Мало надежды на инфраструктурные проекты: бюджеты РЖД, “Олимпстроя” и Минтранса урезаны.
В связи с падением спроса все производители, кроме “Мечела” и “Металлоинвеста”, в апреле опять снизили выпуск продукции. Самое большое падение было у “Северстали” — на 11% до 668 000 т, а в среднем по России оно составило 5% до 4,35 млн т, пишет “Чермет”. “Мечел” нарастил производство в апреле на 20% до 352 000 т, “Металлоинвест” — на 1% до 536 000 т. Всего же за четыре месяца производство стали в России по сравнению с тем же периодом 2008 г. упало на 32% (17,24 млн т).
Альтернативой для металлургов остается экспорт. НЛМК сейчас продает за границу 70% продукции, рассказал представитель компании. Поэтому они планируют наращивать производство: НЛМК на прошлой неделе сообщил о запуске последней простаивающей домны. В июне последнюю простаивавшую печь планирует запустить и ЗСМК (входит в Evraz Group) — помог спрос из Китая, сообщала компания.
На Китай сейчас приходится половина российского экспорта, продолжает Смолин. Но в конце апреля поставщики сырья пошли на уступки китайским сталеварам: Vale снизила цены в среднем на 36%, пишет “Уралсиб”. Как только китайцы смогут заключить контракты на поставку угля и руды по более низким ценам, они станут теснить российские компании не только на своем рынке, но и в Европе и на Ближнем Востоке, уверена аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева, и тогда уровень загрузки мощностей упадет с 70-80% до ноябрьских 60%. Аналитик Morgan Stanley Дмитрий Коломыцын не согласен: в России сейчас самая низкая себестоимость производства стали: для выпуска тонны слябов в России нужно $280, в Китае — $380, в США — $385, в Европе — $360, лишь в Бразилии — $295. Россияне начнут снижать производство при такой себестоимости, только если к IV кварталу не будет оживления в экономике, считает Коломыцын. Восстановления спроса Окунева ждет лишь в 2010 г. Владелец ArcelorMittal Лакшми Миттал считает, что спрос стабилизируется в конце II квартала, хотя в целом по году упадет на 15-20%.
По прогнозу “Тройки диалог”, прибыли металлургов в этом году снизятся в среднем в три раза. “Рынок волатильный, мы не можем говорить о какой-либо тенденции”, — замечает представитель Evraz. Его коллега из “Северстали” от комментариев отказался.
Денис ВАРАКСИН